Обзор crm-систем: 6 лучших сервисов

7. Insightly

Insightly революционизирует среду управления клиентами, предоставляя организациям комплексные инструменты для успешного управления взаимоотношениями с клиентами и воронками продаж.

Insightly укрепляет и оптимизирует процесс управления клиентами с помощью своих сервисных решений, соединителей без кода и мощных маркетинговых возможностей.

Insightly выступает в качестве динамического маркетингового решения, которое помогает компаниям привлекать клиентов и быстро превращать потенциальных клиентов в клиентов, а также в качестве полноценной программы управления взаимоотношениями с клиентами.

Эти технологии позволяют компаниям отправлять персонализированные сообщения определенной целевой аудитории, повышая уровень вовлеченности и конверсии.

Благодаря бесшовной интеграции Insightly создает привлекательные пути клиентов на протяжении всего цикла продаж, используя маркетинг по электронной почте и платформы социальных сетей.

Компании могут сосредоточить свои усилия на максимальном эффекте, предоставив информацию о наиболее восприимчивых платформах.

Функция AppConnect в Insightly обеспечивает плавное подключение без кода, которое настраивается в соответствии с конкретными требованиями каждой организации.

Команды могут легко комбинировать текущее программное обеспечение, такое как Salesforce или QuickBooks, с платформой Insightly, чтобы получить ранее недостижимое понимание данных о клиентах.

Использование настраиваемых рабочих процессов в разных отделах позволяет фирмам упростить операции, повысить производительность и сократить эксплуатационные расходы.

Кроме того, Insightly предоставляет сервисные решения, ориентированные на удовлетворение потребностей клиентов, которые используют данные для более эффективного закрытия сделок.

Insightly активно выявляет и устраняет возможные трудности с помощью прогнозного анализа на основе предыдущих контактов с клиентами, что гарантирует безупречное качество обслуживания клиентов.

Прежде чем выбирать CRM

При выборе и внедрении любой CRM-системы один из первых этапов работы — описание бизнес-процессов

Важно изучить особенности работы компании, принять во внимание все факторы, которые влияют на процессы, выявить ключевые точки и слабые места. CRM будет проще выбрать, если у вас есть карта бизнес-процессов и эти процессы в компании четко выстроены. Часто при построении схемы выясняется, что в процессах есть проблемы

И многие из этих проблем можно решить средствами CRM. Например, внедрение системы запустит механизмы, которые не дадут забыть о звонке клиенту или о необходимости выставления счета

Часто при построении схемы выясняется, что в процессах есть проблемы. И многие из этих проблем можно решить средствами CRM. Например, внедрение системы запустит механизмы, которые не дадут забыть о звонке клиенту или о необходимости выставления счета.

Карта, описывающая бизнес-процесс в агентстве

Но если такой карты нет, ее нужно составить. Любопытно, что, даже если такая карта есть, нередки случаи, когда описанные во внутренней документации компании процессы идут вразрез с реальными задачами каждого сотрудника. Чтобы не допустить расхождения, с пристрастием проанализируйте работу отделов и каждого отдельного сотрудника. Это поможет не только понять и стандартизировать процессы в компании, но и устранить «человеческий фактор», сформировать более прозрачные модели работы.

Лучшие из лучших

SaleSap

В правой вертикальной панели находятся основные настройки и модули коммуникации. Главное меню расположено вверху экрана. В нем есть удобная кнопка «+», чтобы добавлять новые задачи, сделки, контакты, события и другие объекты без перехода в соответствующие разделы меню. 

Особенности и преимущества 

• Автоматизировать можно практически все: сортировку писем, создание счетов, отправку уведомлений, генерацию индивидуального коммерческого предложения во время разговора с клиентом. 
• Несколько воронок с чек-листами для разных типов товаров. 
• Быстрая интеграция с сайтом. Все обращения поступают в CRM, система автоматически создает новый контакт и открывает сделку, когда посетитель заполнит форму. 
• Удобный документооборот. Есть шаблоны, генерация текста, подстановка персональных данных – создать любой документ можно за пару кликов.  
• Инструменты для отслеживания продуктивности сотрудников. Есть постановка целей, рейтинг сотрудников, индикатор прогресса, учет рабочего времени, автоматические сообщения руководителю о проигранных сделках и других проблемах. 
• Личный ежедневник. Можно создавать свои задачи и скрывать их от других, например, записаться к врачу, заказать воду в офис.  
• Свои поля для карточек любых объектов, их можно группировать по категориям для более простого управления.
• Полноценный складской учет, есть все необходимые операции: заказы поставщику, приемка, оприходование, заказы от покупателей, отгрузка, возвраты, списания. 

Минусы 

• Нет коробочной версии. 
• На всех тарифах склад подключается за отдельную плату – от 1500 рублей в месяц. 

Тарифы 

На SaleSap есть бесплатный тариф для трех пользователей, с одной воронкой продаж и ограниченным функционалом, а также четыре платных. При оплате за 12 и 24 месяца предусмотрены скидки. 

Кому подойдет 

SaleSap подойдет для малого и среднего бизнеса. Начать можно с бесплатной версии, функционал позволяет работать с задачами и сделками, а позже перейти на платный тариф. 

Zoho CRM

Zoho CRM is tailored for smaller professional services companies like marketing agencies, tech startups, and software development firms. It proves especially effective for those already utilizing Zoho for HCM or accounting purposes. However, it may not meet the advanced CRM needs of product-centric organizations. Zoho CRM maintains its previous ranking with no significant developments noted.

Strengths:

1. Data Model Similar to Salesforce: Zoho’s data model mirrors Salesforce’s, facilitating implementation and integration with systems like ERP that have complex customer masters.
2. Workflow for Data Quality: Zoho CRM includes a pre-packaged workflow builder, allowing teams with development expertise to construct intricate workflows. This aids in maintaining data hygiene and enhancing CRM adoption.
3. Zoho Creator: The inclusion of Zoho Creator, an app development platform in the suite, enables developers to swiftly integrate other software and create custom apps without relying on additional third-party tools.

Weaknesses:

1. Advanced CRM Features: Zoho CRM may not be suitable for large companies with regulatory, compliance, or planning needs due to its weaker out-of-the-box support for these capabilities.
2. Territory Management and Sales Team Planning: Zoho CRM lacks robust support for territory management and sales team planning compared to some of the other leading CRM solutions.
3. Limited Integration Options Outside of Zoho: While excelling within the Zoho ecosystem, integration options outside Zoho are limited. Connecting with other systems would require custom integration and development efforts.

Какие есть виды CRM‑систем

CRM-системы подразделяют на четыре вида: операционные, аналитические, коллаборационные и комбинированные.

Операционная CRM помогает обработать большой поток входящих заявок. Она создаёт карточки с первичной информацией о клиентах и фиксирует историю взаимодействия с клиентом. Ещё операционная CRM помогает контролировать работу сотрудников и формировать отчётность.

Аналитическая CRM определяет закономерности в продажах и эффективность каналов продвижения. Помогает сегментировать клиентскую базу, оценить рентабельность и прогнозировать финансовые показатели.

Отчёт в CRM-системе может выглядеть такСкриншот: «Битрикс24»

Коллаборационная CRM обеспечивает интеграцию с другими сервисами и взаимодействие с клиентом. В основном коллаборационные CRM используют для сбора обратной связи от клиента и, наоборот, передачи информации от компании клиенту.

Например, в коллаборационную CRM можно интегрировать форму обратной связи из соцсетей. Сообщения от клиентов будут попадать в CRM, чтобы менеджеры смогли быстро отвечать на запросы.

Комбинированная CRM включает в себя элементы всех перечисленных выше систем. Такие CRM чаще всего используются для работы в крупных проектах, где важна и аналитика, и продажи, и взаимодействие с клиентами, и возможность передавать информацию между разными отделами компании.

10. Freshworks

Мощный инструмент Freshworks CRM оптимизирует сегментацию клиентов, централизованное управление данными о клиентах, отслеживание потенциальных клиентов, автоматизацию маркетинговых кампаний и быстрое развитие отношений с клиентами для команд.

Компании могут увеличить доход и лучше узнать своих потребителей с помощью таких инструментов, как управление контактами, оценка потенциальных клиентов, сегментация клиентов, автоматизация задач и клиентская аналитика.

Предоставляя подробные данные о контактах с клиентами и позволяя разрабатывать процессы на основе правил для автоматизации повторяющихся операций, инструмент CRM способствует организации.

Кроме того, команды могут полностью использовать потенциал данных своих клиентов благодаря плавной интеграции Freshworks CRM с известными сторонними программами, такими как Google Apps, Zapier и Mailchimp.

Несколько заслуживающих внимания функций — это информационные панели эффективности сделок, удобный интерфейс перетаскивания, функции фильтрации и поиска в мобильном приложении, цели продаж для установки и отслеживания целей на основе доходов или сделок, а также управление конвейером для визуализации весь процесс продажи разбит на этапы.

Команды могут добиться успеха, ориентированного на клиента, оптимизировав свои процессы продаж с помощью Freshworks CRM, которая также помогает командам добиваться результатов.

Как понять, что вам пора завести CRM

● Вам хочется повысить эффективность продаж

CRM поможет грамотно распределить нагрузку между продавцами и избежать выгорания и усталости. А еще в системе можно отслеживать сроки и статусы для каждой задачи: работа становится более прозрачной и эффективной.

● Вы хотите сохранить базу клиентов

CRM снижает риски потери контактов из-за технических ошибок: неудачного переноса данных, сбоев в рабочих программах и прочего.

● Вам важно мониторить и повышать качество сервиса

В CRM «Битрикс24» доступны IP-телефония и интеграция с сайтом компании. Арендуйте номер или подключите свой телефон и сохраняйте в системе все звонки и записи разговоров.

● Вы управляете распределенной командой

«Битрикс24» — это не только CRM. Внутри есть все сервисы для организации виртуального офиса и работы распределенной команды. В едином пространстве сотрудникам доступны рабочие чаты, видеозвонки, создание и редактура документов, таск-трекер и календари.

Вам не нужна CRM:

— Если вы можете записать всю нужную информацию в тетради или таблице, и вам этого хватает с головой.

— Если вы работаете на себя, у вас нет менеджеров и вы полностью успеваете вести клиентскую работу самостоятельно.

— Если в компании нет четких регламентов продаж. В этом случае CRM автоматизирует хаос.

— Когда рассчитываете, что CRM самостоятельно поднимет продажи. На деле она автоматизирует процессы и помогает менеджерам делать работу, а не поднимает продажи.

— CRM-система не нужна, если клиентов совсем немного и их находит руководитель.

WireCRM

WireCRM – это конструктор, который позволит собрать персональную CRM. В систему можно добавить только то, что будет использоваться, и не перегружать интерфейс лишним функционалом. 

Рабочее пространство компактное и аккуратное. После регистрации с помощью подсказок можно добавить сотрудников, клиентов, сделки, запланировать активности. Затем можно перейти в магазин приложений и установить нужные модули. Все действия последовательно разбиты по шагам – настроить платформу несложно. 

Особенности и преимущества 

• Одна из самых простых и понятных CRM – минималистичный интерфейс, единый тариф, быстрое внедрение.  
• Много бесплатных модулей в магазине приложений: учет товаров, заказов и платежей, выставление счетов, воронка продаж, корпоративный чат, различные интеграции. 
• Удобный планировщик задач: личное планирование, задачи сотрудникам, статусы, уведомления. Задачи можно привязывать к клиентам, сделкам, проектам.  
• Финансовый модуль для учета приходов, расходов и переводов. 
• Сделки можно просматривать в разном виде. Доступны таблица, доска, графики по датам, календарь, карта, аналитика.  
• Более 50 отчетов с гибкими настройками и фильтрами. Среди них есть отчеты по активности, сделкам, действиям клиентов, дисконтным картам и холодным звонкам. 
• Неограниченное файловое хранилище, но один документ не должен превышать 10 МБ. Файлы можно прикреплять к любым объектам: записям, карточкам, сделкам, задачам. 
• Штрихкодирование товара – функция, которая облегчает внутренний товарный учет.

Минусы

• Нет коробочной версии. 
• По отзывам пользователей, мало справочной информации. Мануалы есть, но они недостаточно подробные. 

Тарифы 

Тариф единый без скрытых платежей. Модули, техподдержка, API – все будет бесплатно. Есть тестовый период – можно протестировать платформу в течение 14 дней. 

Кому подойдет 

Битрикс24

• создание клиентской базы, данные которой пополняются из любых каналов продаж;автоматизация рутинных процессов (отправка писем, ссылок на оплату, добавление товарных позиций);
• для быстрого создания и отправки счетов клиентам используются заранее подготовленные шаблоны;
• проверка дубликатов и объединение сделок при совпадении данных;
• простой графический интерфейс позволяет построить туннель продаж, просто нарисовав путь перемещения покупателя между стадиями продаж;
• поддержка онлайн-касс и любых способов оплаты;
• возможность подключения службы доставки;
• сервис складского учета;
• сервис создания коммерческих предложений;
• различные виды аналитики (отчеты и планы продаж, составление рейтинга клиентов).

Oracle CX Cloud

Oracle CX Cloud incorporates various best-of-breed CRM components, including sales, marketing, service, content management, and advertising cloud. It is tailored for large B2C enterprises, specifically those in industries like communications, media, and financial services. With Oracle Commerce being discontinued, the scope of Oracle CX Cloud may be confined to fewer industries. 

The recent acquisition of Cerner, which serves as a customer-facing channel for the healthcare market, raises questions about Oracle’s continued investment in the CRM portfolio. Furthermore, Oracle has consistently pursued industries with substantial data and analytical workloads. Given the current economic landscape, healthcare emerges as a more lucrative market compared to commerce and customer experience. Consequently, Oracle CX may not receive equivalent attention within the company’s portfolio. Despite this, it maintains the #10 ranking on our list as an enterprise-grade solution for businesses seeking an integrated CRM experience.

Strengths: 

1. Marketing Automation and Ad Spend Tracking: Providing in-depth insights into customer behavior across various advertising platforms.
2. Content and Centralized Asset Management: These features are particularly crucial for content-intensive industries such as media and telecom.
3. Integration with Enterprise-grade CPQ and Sales Performance Management Tool: Offering a configurator for subscription-based offerings. This integration is especially beneficial for verticals like media and telecom. 

Weaknesses:

1. Clunky UI: Oracle has incorporated various systems into its CX portfolio to enhance its capabilities, making a seamless experience challenging.
2. Not as Strong B2B and Post-sales Capabilities: Oracle’s CRM falls short in post-sales CRM processes, particularly in B2B industries where pre-sales processes, such as manufacturing or distribution, are less extensive.
3. Not as Strong for Regulated and Audit-centric Industries: Additionally, Oracle CRM may face challenges in industries and regions with significant audit requirements, such as GDPR compliance and version control.

+ ECommerce Supply Chain Transformation

Learn how LockNLube transformed its inventory and supply chain challenges by consolidating over 20 systems.

Download Now

Отслеживание плановых и фактических результатов

Часто в CRM нужна возможность вносить и отслеживать финансовые планы и KPI. Гораздо удобнее отслеживать финансовые показатели в разрезе «план/факт» в режиме онлайн, но это реализовано далеко не во всех сервисах.

Если ваша компания использует подобную модель работы, то важно запросить у разработчиков CRM информацию о наличии этих опций в системе. Если их нет, доработка может оказаться невозможной или экономически нецелесообразной

Ниже привожу примеры того, как это реализовано в популярных CRM.

«Битрикс24»: фактические результаты по менеджерам

amoCRM: фактические результаты по менеджерам

4. HubSpot CRM

HubSpot — это бесплатная программа для управления клиентами, которая позволяет небольшим компаниям проводить более успешные кампании, что увеличивает количество регистраций и укрепляет отношения с клиентами.

Компании, которые регистрируются в программе HubSpot, получают доступ к ряду мощных функций, таких как инструменты автоматизации маркетинга, функции управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и услуги по поддержке продаж.

Доступ к команде профессионалов HubSpot, обладающих многолетним опытом в области маркетинга, обслуживания клиентов и продаж, является еще одним преимуществом программы, которая помогает предприятиям лучше обслуживать и удовлетворять своих клиентов.

Чтобы помочь различным аспектам процесса управления клиентами, HubSpot предлагает множество решений.

В дополнение к возможностям маркетинга по электронной почте для создания и распространения массовых маркетинговых кампаний для привлечения потенциальных клиентов, он также имеет параметры управления рекламой, чтобы увеличить трафик веб-сайта на вашу страницу.

Инструменты продаж дают фирмам возможность измерять прогресс в достижении целей и эффективно отслеживать потенциальных клиентов, предлагая точную информацию о продажах в режиме реального времени.

Команды могут легко управлять общением с клиентами с помощью сервисных инструментов, которые включают в себя универсальный почтовый ящик, инструмент службы поддержки, систему тикетов и чат в реальном времени.

Кроме того, HubSpot имеет более 1,000 подключений, которые позволяют компаниям подключаться к уже существующим технологиям и легко передавать данные из операционных инструментов в CRM HubSpot.

FAQs

What is the difference between a CRM module offered as part of an ERP vs. a standalone CRM?

In most cases, the CRM module integrated into an ERP system comes pre-integrated. However, opting for a standalone CRM provides enhanced pre-sales processes and superior marketing automation capabilities that might not be achievable through the CRM module within your ERP system.

How do marketing automation capabilities differ from the campaign management capabilities offered in the ERP system?

Why is a data model so critical to assess a CRM system?

In general, CRM systems often require integration with ERP systems for tasks like accessing pricing information, sending sales orders to the ERP, and retrieving customer details. Alignment in the data model between these two systems is crucial, as any disparities may lead to integration challenges, impacting the proper organization of information within the hierarchy.

Популярные CRM‑системы в России

Расскажем о пяти российских CRM-системах, входящих в рейтинг CRM‑систем 2022 года в категориях «Лидеры» и «Претенденты». Этот рейтинг создан проектом CRM Rating — Вадим Дозорцев входит в состав жюри проекта.

amoCRM — CRM-система, которая работает в браузере и в мобильном приложении. Её можно настроить в соответствии со своими потребностями и интегрировать со множеством сервисов.

Сервис платный, есть тарифы и пакеты для разных ситуаций. Стоимость — от 499 рублей в месяц за пользователя. Есть 14 дней пробного бесплатного периода.

«Битрикс24». Это сервис, в котором есть не только CRM, но и инструменты для ведения задач и проектов, совместной работы, автоматизации, создания сайтов и магазинов. Можно установить «Битрикс24» на сервер компании, а можно пользоваться им в онлайне.

В сервисе есть бесплатный и платные тарифы. Самый дешёвый тариф без скидки стоит 2490 рублей в месяц за 5 пользователей. Самый дорогой стоит без скидки 33 990 рублей в месяц за 250 пользователей.

«1С:CRM». Это не одна CRM‑система, а несколько. Так, у «1С» есть CRM для сферы услуг, CRM для сферы торговли и сервиса и модуль с CRM‑системой для программ «1C:ERP» и «1C:KA2». У CRM‑систем есть коробочные и облачные версии, а в дополнение к ним — мобильное приложение.

Сервисом можно пользоваться бесплатно в облаке, если выбрать стартовый пакет. Платные тарифы стоят от 798 рублей в месяц за пользователя. Коробочные версии платные — стоимость зависит от выбранной CRM. Самое дешёвое решение стоит 8500 рублей.

«Мегаплан». CRM-система для автоматизации продаж с простой системой отчётов. Есть коробочная версия, облачная версия и мобильное приложение.

Сервис платный. Стоимость облачных тарифов зависит от масштаба компании — например, самый дешёвый тариф для компаний численностью до 100 человек стоит 549 рублей за сотрудника в месяц. Цена на коробочные решения — от 45 тысяч рублей.

«ПланФикс» — CRM-система, которую можно настроить под потребности компании. Работает как конструктор, из которого можно собрать своё решение. «ПланФикс» доступен только в облаке, есть мобильное приложение.

Виды CRM-систем

Встречается четыре вида CRM-систем в зависимости от их функциональности: операционная, аналитическая, коллаборационная и комбинированная. При выборе решения необходимо понимать, какие задачи или проблемы оно должно решать. Итак, какие виды существуют:

Операционная CRM как электронный органайзер для бизнеса. Хранит информацию о клиентах, их контактах и покупках. Так вы легко сможете управлять клиентами и продажами, следить за сделками и взаимодействием с ними.

Аналитическая CRM обрабатывает данные. Она помогает выявить тенденции, предсказать поведение клиентов и оптимизировать маркетинговые кампании. Так можно сделать более интеллектуальные решения на основе данных.

Коллаборационная CRM способствует сотрудничеству внутри команды. Она делит информацию о клиентах между сотрудниками, что улучшает коммуникацию и координацию действий. Все работают вместе, чтобы удовлетворить клиентов.

Комбинированная CRM — сочетание всех трех предыдущих видов. Она объединяет оперативные, аналитические и коллаборативные функции в одной системе. Это наиболее всесторонний вариант, который позволяет эффективно управлять клиентами и данными.

Электронные таблички и записи от руки не помогут выстроить эффективный бизнес

Итак, операционная CRM — для хранения информации, аналитическая — для анализа данных, коллаборационная — для совместной работы, а комбинированная — всё в одном. Выбор зависит от ваших бизнес-потребностей.

Заключение

В заключение, поддержание прочных клиентских и клиентских связей требует использования программного обеспечения для управления клиентами.

Он работает как инструмент для эффективного развития как текущих, так и новых клиентов, что в конечном итоге влияет на эффективность и доход вашего бизнеса.

Ключевым моментом является признание того, что у каждой организации есть свои потребности и предпочтения; в результате крайне важно выбрать программное обеспечение CRM, отвечающее этим требованиям. Ищите пакет CRM, который предоставляет ключевые функции управления клиентами, включая управление контактами, панель инструментов для отслеживания воронки продаж и возможности автоматизации продаж

Ищите пакет CRM, который предоставляет ключевые функции управления клиентами, включая управление контактами, панель инструментов для отслеживания воронки продаж и возможности автоматизации продаж.

Вы можете упростить процедуры администрирования клиентов и повысить удовлетворенность клиентов, выбрав подходящее программное обеспечение CRM.

Мы надеемся, что наш список лучших систем управления клиентами дал вам полезную информацию, которая позволит вам сделать осознанный выбор и выбрать лучшую платформу для вашей компании.

Удачи вам в ваших усилиях по работе с клиентами.