Crm «простой бизнес»

4 года безупречной работы

Рекомендую

Хорошо

Надёжность

Удобство

Внешний вид

Цена

Поддержка

Функциональность

Плюсы

ЦРМ Система Простой Бизнес зарекомендовала себя как очень надежный помощник в бизнесе. Информативные окна, доступный сервис, не ограниченные возможности. Приятный и приветливый обслуживающий персонал, который постоянно интересуется о проблемах с системой — которых никогда нет, можно получить квалифицированный и быстрый ответ по возможностям программы и возникающим вопросам по ее использованию.

Минусы

наличие интернета обязательно при добавлении новых данных, старые открываются всегда в штатном режиме, что минусом, конечно, и не назовешь.

Однозначно рекомендую!

Сквозная аналитика бизнеса

В CRM встроен модуль сквозной аналитики бизнеса, который позволяет оценивать основные показатели деятельности компании, конверсию, продажи, ROI и эффективность рекламных вложений по разным каналам. Пользователь получает данные для оценки в формате графиков и диаграмм. Уточним, что модуль доступен только на платных тарифах.

Как работает аналитика по сайту компании и каналам продвижения? Нужно подключить сайт организации, онлайн-магазин и каналы раскрутки, и система покажет, какие каналы оправдывают рекламные вложения, приводят покупателей, а какие не работают. В целом, это реальная возможность сократить затраты на рекламу.

Можно также задействовать встроенные сервисы лидогенерации, инструменты коллтрекинга с подключением офисной АТС. Удобно, что данные по заявкам и оплате клиентов автоматически поступают из модуля бухгалтерии.

Возможности CRM-системы «Простой бизнес»

Учет клиентов (клиентская база)

С помощью модуля учета клиентов можно организовать ведение клиентской базы данных, а точнее можно добавить нового клиента как вручную (с клавиатуры), так и импортировать с входящего письма из электронной почты или звонка. И, конечно же, стандартная манипуляция с данными: поиск и фильтрация данных о клиентах в базе данных, сортировка и группировка записей, а также выделение цветов записей в клиентской базе.

Формирование отчетности по клиентской базе:  графики, диаграммы, договоры, создание документов для заключения сделки, воронка продаж, формулы для автоматического вычисления данных и т.д. Плюс создание напоминаний по каждому клиенту, например, для звонка ему в определенный день и время.

Бухгалтерский учет и склад

Функциональный модуль ведения бухгалтерского учета и складского учета. Не существует организаций без бухгалтерии, а если еще и автоматизировать данное подразделения, так цены не будет. С помощью данной функции можно организовать:

• Ведение заказов и закупок;
• Движение материалов и товаров на складе;
• Статьи расходов и доходов;
• Ведение банковских операций;
• Оборотная ведомость, ведомость по счету, авансовый отчет, кассовая книга,
• Списание товара;
• Учет расходных материалов;
• Создание приходного и расходного кассового ордера;
• Сформировать счет и отправить его клиенту по электронной почте;
• Создание заказа и отправка его клиенту.

В любой момент можно сформировать бухгалтерскую отчетность и отчитаться перед налоговым органом.

Разработчики сервиса подготовили обучающее видео «Как начать работу с модулем склада и бухгалтерии в CRM-системе «Простой бизнес».

Управление проектами

Модуль для организации управления проектами и задачами компании. Можно создать проект (направление деятельности компании на определённый период времени) и разбить его на задачи, а последний на дела. Таким образом, можно мелкие задачи распределить по ответственным сотрудникам организации и контролировать выполнение дел.

Также поможет правильная настройка таск-менеджера для управления проектами и задачами. Есть возможность сформировать диаграмму Ганта, что позволит более конкретно видеть планирование проекта и его исполнение. Планирование на каждый день и напоминания, и оповещения по SMS своих подчинённых.

Ключевые моменты:

• Таск-менеджер (управление проектами и задачами);
• Диаграмма Ганта;
• Календарь дел;
• Файлы по проекту;
• Лента новостей по рабочим процессам.

Управление персоналом организации

Здесь можно организовать управление штатными и удаленными сотрудниками компании. Контроль времени и занятости данных сотрудников, и выполнение ими поставленных задач.

Чат между сотрудниками позволит совместно выполнять поставленные задачи, особенно, если они работают удаленно, и находятся в разных городах и даже странах.

Руководитель может общаться со своими подчинёнными с помощью бесплатной внутренней IP-телефонии, SMS, чата и мультичата для общения с несколькими сотрудниками, видеозвонки или видеоконференция, назначать проекты, задачи и дела.

Ключевые моменты:

• Бесплатная внутренняя телефония;
• Хронометраж рабочего времени;
• Разграничение доступа к информации;
• Управление удаленными сотрудниками;
• База знаний.

Электронный документооборот

С помощью данного модуля можно организовать хранилище файлов, которое поддерживает разные форматы. Файлам можно дать общий доступ для всех сотрудников организации или же для одного. Можно смотреть историю изменений файла по логам, а также автоматическое оповещение о замене файла и его версии, что очень удобно.

Ключевые моменты:

• Создание шаблонов документов и их совместное использование с сотрудниками;
• Отправка документов по электронной почте (e-mail), факсу;
• История версий документа и их изменений;
• Многостраничное сканирование;
• ЭЦП (Электронная цифровая подпись).

Система коммуникаций в CRM: телефония, SMS, видеоконференции, чат, факс

Здесь можно много не рассказывать, а просто перечислить:

• IP-телефония;
• Электронная почта (E-mail), SMS, факс;
• Внутренний чат (месседжер);
• Видеоконференции;
• SMS-рассылки.

А для закрепления выше прочитанного материала, рекомендую посмотреть видео «Как за 10 минут настроить CRM «Простой бизнес»?»

Функционал

Как и любая программа, «Простой бизнес» имеет свой индивидуальный функционал. Помогать организации в автоматизации работы призваны шесть модулей, направленные на маркетинг, продажу, персонал и финансы. Стоит рассмотреть основной функционал популярного сервиса подробнее.

Подключение клиентской базы

Система помогает вести учет и содержит историю контактов с покупателями или заказчиками. Также программа может назначить задачу, проанализировать маркетинг и создать воронку продаж. Это делает процесс работы сотрудников более быстрым и удобным.

Проекты и управление ими

Простой бизнес включает аналитику деятельности предприятия. Также специалисты найдут в системе диаграмму Ганта и онлайн-ленту всего процесса работы. При этом руководители смогут оценить качество выполнения заданий сотрудников наглядно.

Включение менеджмента

Проводится аналитика рабочего процесса сотрудников: коллективная и индивидуальная, офисная и дистанционная. Программа позволяет проводить обучение новичков при помощи базы знаний.

Специальный модуль для склада

В данном модуле можно вести учет финансов и выплат, которые осуществляются в компании. Также сотрудники имеют право воспользоваться управлением складом и провести закупки. Специальные фильтры при этом оценивают востребованность и прибыль на предприятии.

Коммуникация

Сервис позволяет отправлять сообщения и даже организовывать рассылку. Также программа дает возможность воспользоваться телефонией и создать чат или видеоконференцию. Подобная функция очень удобна для предприятия. Она делает работу проще и удобнее, поэтому сервис «Простой бизнес» считается одним из самых правильных решений для компании.

«Простой бизнес» управляет работой предприятия в комплексе

С помощью одной программы руководитель может управлять всей организацией в целом:

• базой клиентов (сохранение истории контактов с клиентами, графики, напоминания);

• проектами (онлайн-лента работы по задачам, таск-менеджер, диаграмма Ганта);

• документооборотом (электронная подпись, шаблоны договоров и других документов);

• персоналом (совместная работа штата и фрилансеров, хронометраж времени работы, контроль сроков, контроль доступа к данным);

• складом и бухгалтерией (движение средств, электронная отчетность, движение товаров на складе);

• маркетингом (база PR-материалов, календарь мероприятий, рассылки непосредственно из клиентской базы, создание продающих страниц);

• коммуникациями;

• личной эффективностью руководства и сотрудников (оценка загруженности, напоминания, календарь дел, статистика работы);

• сайтом (подключение заявок с сайта, обновление контента).

«Простой бизнес» может использоваться для работы сразу с несколькими компаниями или филиалами.

Как происходит внедрение?

Начало работы: регистрация и настройка

Откройте стартовую страницу, нажимайте «Попробовать бесплатно».

Заполните необходимые поля. Система отправит письмо на указанную электронку с автоматически сгенерированным паролем для входа и ссылкой для скачивания личной версии программы.

1 шаг – создание организации

На главной странице аккаунта нажимайте блок «Создать организацию».

Заполните поля, здесь же система предложит подключить пробный период «Профи» на 30 дней. Этим и воспользуемся.

Нажимайте стрелку вправо. В следующем блоке отображается сгенерированный ящик на домене разработчика, название можно изменить.

На этом создание организации завершено. При необходимости вы можете добавить в аккаунт несколько организаций.

2 шаг – добавление сотрудников

На главной странице нажимайте «Пригласить сотрудника».

Отправьте приглашение по почте, заполнив поля. Сотрудник получит письмо для входа в систему с логином и паролем. Если он уже зарегистрирован в Простой бизнес, то с помощью вкладки «Внутренний» его можно найти и отправить приглашение.

3 шаг – создание базы клиентов

Нажимайте «База клиентов» на главной странице аккаунта. Откроется раздел «Таблицы». Столбцы настроены по умолчанию. Чтобы их изменить, используйте панель инструментов внизу экрана, а именно «Настройки»-«Настройка».

С помощью блока «Загрузка» совершаете экспорт/импорт клиентской базы. Блок «Добавить» позволяет внести нового клиента вручную.

Дальше открываете доступ к таблице сотрудникам: блок «Настройки»-«Доступ».

Прямо из карточки клиента совершаются звонки, отправляются письма на электронную почту и смс, выставляются счета. Информация по взаимодействию с клиентом также сохраняется в карточке в подразделе «История».

Какие задачи решает CRM Битрикс24?

Битрикс24, в первую очередь, CRM-система, а уже потом сервис для автоматизации внутренних бизнес-процессов.
Так какие же проблемы возникают в компаниях наших клиентов, что они все чаще принимают решение об
использовании CRM? Перечислим их ниже:

• менеджеры по продажам забывают позвонить клиентам или написать письмо;
• клиенты теряются до заключения договора на разных этапах взаимодействия;
• менеджеры уходят в отпуск/больничный/декрет и по их клиентам не остается информации
  о взаимодействии, обсуждаемых потребностях, сроках решения задач и др.;
• менеджеры увольняются и забирают с собой всю клиентскую базу;
• маркетологи не знают, какой из источников приносит самых выгодных клиентов по соотношению цена
  клика/средний чек;
• руководители отделов продаж не могут прогнозировать выполнение планов и оперативно вмешиваться
  в процесс в трудных ситуациях.

Эти и многие другие проблемы могут решить современные CRM-системы, а вот о результатах внедрения CRM
Битркис24 мы расскажем далее.

Установка счётчика

Для сбора статистики нужно установить код счётчика на каждую страницу веб-сайта. Он копируется в разделе «Интеграции».

Здесь же подключаются аккаунты рекламных площадок: Google Ads и Яндекс.Директ.

Последний шаг – подключение таблицы заявок. В неё будут попадать все обращения пользователей веб-сайтом.

В результате блок «Аналитика» будет собирать/отображать данные:

• «Сводка» – общее число визитов, заказов, продаж, выручки, заявок и т.д.
• «Отчёты» – показатели, собранные из разных систем в форме таблицы/графика.

Здесь можно подключить и настроить «Ловец лидов» – форму, показываемую пользователю, который собирается покинуть сайт. Во вкладке «Коллтрекинг» формируется информация по звонкам. Подключение услуги происходит в блоке «Биллинг».

5 этапов внедрения CRM-системы

Разобравшись с ключевыми возможностями, которые должны быть у CRM-системы для малого бизнеса, рассмотрим основные этапы интеграции такого решения в бизнес-процессы компании.

1. Определяем цели и задачи, которые будет решать CRM-система.Ответьте себе на вопрос, что вы ждете от CRM-системы. Например, увеличить общий объем продаж, автоматизировать работу и минимизировать рутину, отслеживать аналитику, увеличить повторные продажи и т.д. Имея четкие и измеримые цели, вы сможете грамотно оценить эффективность CRM для вашего бизнеса.

2. Выбираем CRM-систему под задачи и возможности.Изучите информацию о доступных решениях, протестируйте в рамках бесплатных версий и просмотрите отзывы других компаний, чтобы понять все за и против.

3. Подключаем и настраиваем.На этом этапе вы регистрируетесь в выбранной CRM, создаете аккаунт, выбираете тариф, подключаете сотрудников и настраиваете уровни доступа.

4. Интегрируем необходимые сервисы и каналы коммуникации.После основных настроек необходимо настроить интеграции с сайтом, телефонией, почтой, социальными сетями и мессенджерами и другими необходимыми сторонними программами.

5

Обучаем сотрудников.Не все сотрудники с радостью воспринимают нововведения, поэтому руководителю важно объяснить, с какой целью подключается CRM-система и как она поможет не только бизнесу, но и каждому сотруднику отдела продаж. Само обучение, как правило, проводит представитель со стороны CRM-системы

Что может CRM

Большинство предпринимателей ожидают, что после интеграции CRM продажи будут бить все рекорды. Но CRM — всего лишь программное обеспечение, а не волшебная палочка

Поэтому важно сформулировать ожидания от системы

Многие на вопрос о целях внедрения CRM отвечают, что система должна помочь им контролировать менеджеров и видеть реальные данные по продажам. Но потенциал CRM-систем гораздо шире. Наши клиенты, использующие CRM, рассказали, что, кроме задач, связанных с продажами, сервис помогает им решать другие, например, повышать лояльность покупателей и контролировать маркетинговые операции. В этом опросе участвовало 150 респондентов.

Главное о CRM‑системах в 4 пунктах

• CRM-система — это программное обеспечение для бизнеса, которое позволяет управлять продажами и сотрудниками. CRM автоматизирует продажи, маркетинг, аналитику, базы данных или всё это, вместе взятое. С CRM бизнесу проще собирать и структурировать информацию о клиентах, сделках и отслеживать работу менеджеров.
• CRM бывают операционные, аналитические, коллаборационные и комбинированные. Комбинированные включают в себя функциональность операционных, аналитических и коллаборационных CRM-систем.
• CRM нужна практически любому бизнесу, где есть клиенты, сотрудники и поставщики. Не нужна небольшим нишевым бизнесам — им достаточно Excel.
• CRM-системы внедряют в три шага: поиск интегратора, составление технического задания, настройка CRM и обучение сотрудников. Обучение будет постоянно, потому что системы обновляются, а компания может менять процессы в них и добавлять новые функции.

Редакция «Управление» Skillbox Media рекомендует

Как узнать больше о продажах и CRM

Если вы только погружаетесь в тему продаж, прочитайте материал о менеджерах по продажам и статью об отделе продаж. Рассказываем, как работает отдел продаж, какие в нём есть роли, сколько платят специалистам.
Также в Skillbox Media есть статья о работе руководителя отдела продаж. Прочитайте её, если хотите построить карьеру в этой сфере.
Если интересуетесь автоматизацией, прочитайте материал об ERP— программном комплексе для управления компанией. Такая система хранит и связывает между собой данные обо всех бизнес-процессах: чаще всего это продажи, бухгалтерия, производство, склад, закупки, управление персоналом и проектами

Из статьи вы узнаете, чем ERP отличается от CRM и когда стоит выбрать ERP, а когда — CRM.
Если хотите продвинуться по карьерной лестнице или больше зарабатывать, обратите внимание на курс Skillbox «Управление продажами». На нём учат внедрять CRM-системы, составлять стратегию продаж и оптимизировать работу сотрудников.

Как происходит работа в системе?

Экономия средств

Сокращение затрат при использовании «Простого бизнеса» обеспечивается за счет нескольких факторов:

• — бесплатные звонки по внутренней связи, а также звонки на городские и мобильные номера по низким тарифам;
• — возможность использовать программу бесплатно для компаний, в которых работают не более 5 сотрудников;
• — предоставление разработчиком лицензии на всю компанию без оплаты за отдельное рабочее место.

CRM не ограничена по числу сотрудников. Ограничение действует только в коробочном формате (30 человек, но есть возможность увеличивать) и в бесплатном варианте (5 человек).

Чтобы протестировать бесплатную версию CRM, нужно зарегистрироваться на сайте разработчика и скачать программу на сайте.

«Простой бизнес» – облачная CRM, информация хранится на отечественных серверах, но в версии ПО, устанавливаемой на компьютер, информация также сохраняется на ПК, что позволяет работать с данными и при отключении сети.

Коробочная версия CRM устанавливается на сервер предприятия, и информация хранится на нем.

Зачем CRM малому бизнесу

В редких случаях во внедрении системы управления клиентами нет необходимости. Например, если бизнес работает с постоянными клиентами и не занимается поисковым новых. В таком случае CRM не нужна, так как особо нечего учитывать. Если же ситуация обратная, и компания активно наращивает клиентскую базу, вкладывает деньги на привлечение и удержание клиентов, то CRM необходима. Без контроля воронки продаж, работы продавцов и статуса сделок, все вложенные в рекламу бюджеты будут потрачены впустую. Чаще всего низкая эффективность рекламы кроется в неэффективной работе с поступающими заявками. От размера бизнеса это никак не зависит.

Сохранение потенциальных клиентов — одна из важных задач, которую поможет решить внедрение в работу CRM. Как правило, такие системы интегрируются с сайтом и телефонией. Информация о клиенте поступает в CRM, новая сделка создается автоматически. Все обращения сразу попадают в систему, ни один лид не останется без внимания.

Учет всех входящих обращений — лишь одна из многих задач. Внедрение CRM-системы также помогает:

1. Удерживать клиентовКогда вся информация о клиенте, история покупок и предыдущие диалоги находятся под рукой у ответственного сотрудника, он может персонализировать коммуникацию и предлагать клиенту именно то, что ему нужно, предугадывая его желания и вопросы. Смена ответственного сотрудника никак не повлияет на качество отношений с клиентом, так как вся информация хранится в системе, а не в телефоне предыдущего сотрудника.

2. Распределять обязанности и организовывать работу отдела продажНебольшой бизнес часто не задумывается о четком разграничении обязанностей, иначе говоря, все ответственны за все. С одной стороны, компании экономят на найме новых сотрудников, с другой — невозможно отследить, кто финально отвечает за тот или иной участок работы. В большинстве современных CRM есть функционал для совместной работы, постановки задач, назначения ответственных и т.д.

3. Создавать клиентскую базу, с которой удобно работатьCRM позволяет структурировать всю информацию, создать базу клиентов, осуществлять поиск по фильтрам и тегам, а также распределять уровень доступа к разной информации между сотрудниками.

4. Контролировать финансыФункционал CRM дает возможность формировать отчеты, позволяющие выявить клиентов и продукты/услуги, которые приносят больше всего прибыли.

5. Контролировать работу сотрудниковCRM-система показывает, сколько времени сотрудники тратят на задачи и насколько эффективно с ними справляются. Этот функционал помогает выявить низкоэффективных сотрудников и грамотно распределять задачи.

6. Увеличивать объемы продажСотрудники не упускают заявки, встречи и звонки, их коммуникация с клиентом всегда персонализированная. Все это положительно влияет на конверсию и уровень продаж.

7. Автоматизировать рутинные процессыCRM-система дает возможность автоматизировать многие задачи, например, выставление счетов, составление отчетов, организацию звонков и рассылок. Кроме того, когда вся информация хранится централизованно, нет необходимости тратить время на поиск нужной информации в разных источниках. Это гораздо удобнее, чем записи в блокнотах.

8. Закрывать сделкиЗная, на каком этапе воронки продаж находится каждый лид, и какие действия следует предпринять, чтобы подтолкнуть его дальше к покупке, сотрудники будут закрывать больше сделок, не теряя клиентов на полпути.

CRM-система помогает разобраться с задачами, которые важны не только крупному бизнесу с большим оборотом. Наоборот, чем меньше бизнес, тем важнее снижать затраты и эффективно работать с каждым клиентом, то есть наращивать продажи на текущем объеме трафика.

Популярные CRM‑системы в России

Расскажем о пяти российских CRM-системах, входящих в рейтинг CRM‑систем 2022 года в категориях «Лидеры» и «Претенденты». Этот рейтинг создан проектом CRM Rating — Вадим Дозорцев входит в состав жюри проекта.

amoCRM — CRM-система, которая работает в браузере и в мобильном приложении. Её можно настроить в соответствии со своими потребностями и интегрировать со множеством сервисов.

Сервис платный, есть тарифы и пакеты для разных ситуаций. Стоимость — от 499 рублей в месяц за пользователя. Есть 14 дней пробного бесплатного периода.

«Битрикс24». Это сервис, в котором есть не только CRM, но и инструменты для ведения задач и проектов, совместной работы, автоматизации, создания сайтов и магазинов. Можно установить «Битрикс24» на сервер компании, а можно пользоваться им в онлайне.

В сервисе есть бесплатный и платные тарифы. Самый дешёвый тариф без скидки стоит 2490 рублей в месяц за 5 пользователей. Самый дорогой стоит без скидки 33 990 рублей в месяц за 250 пользователей.

«1С:CRM». Это не одна CRM‑система, а несколько. Так, у «1С» есть CRM для сферы услуг, CRM для сферы торговли и сервиса и модуль с CRM‑системой для программ «1C:ERP» и «1C:KA2». У CRM‑систем есть коробочные и облачные версии, а в дополнение к ним — мобильное приложение.

Сервисом можно пользоваться бесплатно в облаке, если выбрать стартовый пакет. Платные тарифы стоят от 798 рублей в месяц за пользователя. Коробочные версии платные — стоимость зависит от выбранной CRM. Самое дешёвое решение стоит 8500 рублей.

«Мегаплан». CRM-система для автоматизации продаж с простой системой отчётов. Есть коробочная версия, облачная версия и мобильное приложение.

Сервис платный. Стоимость облачных тарифов зависит от масштаба компании — например, самый дешёвый тариф для компаний численностью до 100 человек стоит 549 рублей за сотрудника в месяц. Цена на коробочные решения — от 45 тысяч рублей.

«ПланФикс» — CRM-система, которую можно настроить под потребности компании. Работает как конструктор, из которого можно собрать своё решение. «ПланФикс» доступен только в облаке, есть мобильное приложение.

Бесплатные CRM для малого бизнеса

В этой части статьи мы собрали сервисы, где есть тарифы, позволяющие использовать софт без оплаты и ограничений по времени.

Название программы и ссылка на нее	Основной функционал и ограничения бесплатного тарифа
	Есть основные функции. Не ограничивает число пользователей, что встречается в других системах. Ограничения касаются объема хранимой информации, числа клиентов в базе и ряда функций. Они либо урезаны, либо недоступны. На бесплатном тарифе есть техподдержка.
	Стандартный набор функций немного урезан. Можно вести 15 проектов. Дисковое пространство ограничено 100 Мб.
	Не ограничивает число пользователей на бесплатном тарифе. Функционал урезан. Объем хранимой информации — до 1 Гб.
	Бесплатный тариф рассчитан на неограниченное число пользователей, но имеет лимиты. Например, объем хранения и передачи данных – не более 5 Гб. Отсутствует поддержка.
	Бесплатная CRM для малого бизнеса доступна без ограничений. Дополнительно можно докупить расширения (склад и документы).

простой бизнес

Рекомендую

Плюсы

интерфейс

хронология ведения задачи

ребята, в далёких 2010х познакомился с Вашей замечательной программой, помню — как сейчас, начальник отдела продаж, сначала, восторгаясь и захлебываясь радостью, разбрызгивая пуливизатором слюни счастья, знакомил нас — новобранцев — юнцов, маллюсков в океане продаж, с «простым бизнесом», угрожая депримированием, штрафами, а иной раз и, даже страшно произносить!, увольнением, в случае неполного и несвоевременного заполнения «дел» в программе, мы бились с этим нововведением, не желая принимать и понимать значимость ярлыка на рабочем столе и автоматически запускаемой программы, словно отшельники уходящие в леса, от неминуемо развивающейся цивилизации, в том бою, хоть и с треском да не с первого раза, ни без жертв с обеих сторон, но флаг победы водрузить было предначертано нашему руководителю… спустя время, являясь руководителем я пользуюсь именно этой программой,

-понятный, приятный интерфейс

-удобно просматривать всю хронологию ведения задачи, свою и сотрудников

с уверенностью рекомендую программу как удобный и понятный планировщик дел

Всем отличного дня!