Настройка обмена данными с интернет-магазином в 1с: унф

Настройки для обмена заказами покупателей

На четвертом шаге включается возможность обмениваться заказами – используйте переключатель Загружать заказы. Дата начала выгрузки заказов определяет дату, начиная с которой, заказы, присутствующие в базе, будут выгружаться на сайт.

Переключатель Обновлять только не проведенные заказы определяет поведение при повторной загрузке заказов, которые уже есть в 1С. Когда настройка включена, изменения будут вноситься, только если заказ не проведен.

Настройка Установка даты отгрузки формирует правило, по которому определяется дата отгрузки заказов. Выберите нужный вариант:

• не устанавливать – дата отгрузки не будет установлена;
• текущая дата загрузки – при импорте заказа с сайта будет установлена дата момента загрузки (плюс количество дней, если указано);
• дата заказа – при импорте заказа с сайта будет установлена дата заказа сайта (плюс количество дней, если указано).

При загрузке заказов покупателей с сайта новые контрагенты идентифицируются в соответствии с установленным Способом загрузки контрагентов. Перед загрузкой нового покупателя программа проверит, что такого контрагента еще нет в базе. Если контрагент в базе не найден, создается новая карточка. Поиск контрагентов может выполняться по:

• наименованию или полному наименованию;
• уникальному идентификатору;
• ИНН;
• КПП;
• контактной информации: email, телефону, адресу,
• информации контактных лиц, которые привязаны к контрагентам.

Также на данном шаге вы можете указать реквизиты для подстановки в документ «Заказ покупателя»: организацию, склад и виды цен. Уточнение по организации и складу потребуется, если в базе ведется учет по организациям / складам.

В полях «Группа номенклатуры» и «Группа контрагентов» укажите группы, в которые будут записаны новые товары с сайта и новые контрагенты.

Leadtex

Что автоматизирует: общение с клиентами, сбор контактов.

Кому нужен: самозанятым, которые привлекают клиентов через мессенджеры.

Сколько стоит: от 900 ₽ в месяц, до 500 контактов — бесплатно.

Сервис помогает создавать чатботы для мессенджеров и соцсетей без программирования. В Leadtex можно запустить робота, который будет сам запрашивать контакты клиентов, отвечать на простые вопросы, принимать заявки и помогать выбирать услуги из каталога как виртуальный консультант. А если интегрировать бота с CRM, заявки будут автоматически превращаться в сделки и падать в воронку продаж, сработают другие автоматизации.

Мы в OkoCRM тоже используем Leadtex. С помощью визуального конструктора собираем простые и сложные сценарии для разных диалогов с клиентами. Простого бота можно сделать вообще без навыков, по шаблону. Для более сложных сценариев на платформе есть короткие обучающие курсы. Если на это нет времени, можно заказать разработку под ключ.

В визуальном конструкторе Leadtex легко проектировать простые или сложные сценарии диалогов чатбота с клиентами

Максим Лапушкин

Фитнес-тренер

В Leadtex я сконструировал бота, который помогает опрашивать клиентов для составления индивидуального плана питания. Он задаёт клиентам 12 вопросов, а мне в уведомлении присылает заполненную анкету. Не трачу время на опросы и разговоры.

Что такое «Битрикс24»

«Битрикс24» — сервис, который предоставляет набор инструментов для организации работы бизнеса. Работает в браузере, мобильном приложении и десктопной версии на Microsoft и macOS. Сервис создан в 2012 году российской компанией «Битрикс» предпринимателя Сергея Рыжикова.

Интерфейс сервиса выглядит такСкриншот: «Битрикс24» / Skillbox Media

В «Битрикс24» три тарифа: базовый — 2490 рублей в месяц, стандартный — 6990 рублей в месяц и профессиональный — 13 990 рублей в месяц. Есть ещё специальный тариф «Энтерпрайз» за 33 990 рублей в месяц — он подходит крупным компаниям с большим штатом и числом клиентов.

Иногда «Битрикс24» проводит акции, и новые клиенты могут подключить выбранный тариф со скидкой. Например, в октябре 2023 года скидка для новых клиентов составляла 20%.

Стоимость зависит от лимита: чем дороже тариф, тем больше пользователей можно подключить. Также тарифы различаются количеством функций.

Есть демоверсия, которая позволяет пользоваться всеми функциями тарифа «Профессиональный» 15 дней.

Тарифы «Битрикс24»Скриншот: «Битрикс24» / Skillbox Media

Что еще умеет Sever.AI

Это инструмент для автоматизации бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта. Он может выполнять рутинные задачи в массовом подборе, которые востребованы и в компаниях из сферы ритейла: искать резюме на рекрутинговых сайтах и оценивать кандидата на соответствие требованиям к вакансии; вести диалог с соискателями, обрабатывать отклики, проводить отборочное собеседование и выявлять интерес к вакансии; назначать собеседования в нужном магазине; оценивать видеоинтервью; автоматически продвигать соискателей по воронке в ATS.

Все это позволяет сократить время на проработку резюме в 300 раз, а затраты на подбор — в 20 раз.

Автоматизировать работу с клиентами

CRM — это сервис, который помогает управлять и систематизировать взаимодействие с клиентами. С помощью CRM бизнес ведёт пользователя по воронке продаж, поддерживает коммуникацию с клиентами, отслеживает все данные о покупках.

«Мегаплан»

«Мегаплан» позволяет отслеживать заявки покупателей, работу менеджеров по воронке продаж, назначать встречи с клиентами. Кроме того, в этой CRM заложены удобные инструменты для автоматизации рутинных задач: отчётности, выставления счетов, запуска и контроля рассылок, управления проектами и многого другого.

Преимущества «Мегаплана»:

• 100+ интеграций, включая бухгалтерию, телефонию, почтовые агенты.
• Бизнес-информацию можно размещать не только на сервере провайдера, но и на собственных мощностях.
• Есть мобильное приложение.

«Контур.Диадок»

«Контур.Диадок» — онлайн-решение для электронного документооборота. С его помощью компания может автоматизировать отчётность и бухгалтерию. Например, в пару кликов формировать и отправлять счета-фактуры, акты и накладные.

Преимущества «Контур.Диадок»:

• Бесплатная работа с входящими документами.
• Услуга хранения документов на сервере онлайн-сервиса.
• Встроенный чат для коммуникаций с контрагентами.

«Большая птица»

«Большая птица» — платформа для автоматизации учёта. Например, для производства, закупок, склада, продаж, бухгалтерии. С помощью этого сервиса удобно отслеживать взаиморасчёты с клиентами и перемещение финсредств, быстро формировать задачи по закупкам, доставкам и возвратам.

Преимущества сервиса «Большая птица»:

• Нет ограничений по количеству подключенных компаний.
• Интеграции с финансовыми сервисами и онлайн-бухгалтерией.
• Множество шаблонов отчётов под любые задачи бизнеса.

Материал по теме

Как тестировать сегменты целевой аудитории для SMS-рассылок: опыт книжной сети «Читай-город»

Как автоматизировать HR-процессы

Начать работу с сервисами TalentTech — легко. Решения TalentTech — это единая платформа для управления персоналом и развития талантов. HCM-платформа содержит несколько модулей, которые помогают автоматизировать подбор персонала, исследовать вовлеченность, адаптировать новичков, обучать сотрудников и управлять целеполаганием. Это делает HCM-платформу незаменимым инструментом для HR-команд в ритейл-индустрии.

Ритейлеры могут подключить сразу все модули HCM-платформы или же только некоторые, если требуется решить конкретные задачи. Команда TalentTech в минимальные сроки настроит модули под специфику компании и наполнит релевантным контентом, окажет квалифицированную поддержку во время и после внедрения проекта.

Ритейлеры могут подключить сразу все модули HCM-платформы TalentTech или же только некоторые

Аналитика из каждого решения собирается в специальный цифровой профиль сотрудника. В нем отображаются его образование, опыт работы, знания и навыки, а также результаты опросов, прогресс в целях, карьерные планы и другая информация. Система анализирует данные профилей и может подсказать, какие компетенции сотрудников нужно развивать, чтобы повысить эффективность всей команды. Платформа имеет дружелюбный интерфейс, а потому будет удобна даже для тех, кто видит ее впервые.

Все сервисы соответствуют 152-ФЗ «О персональных данных» и третьему уровню защищенности информационных систем, что подтверждает внешний аудит. Кроме того, команда TalentTech может подстроиться под любые требования политики информационной безопасности компании. Все данные хранятся на защищенных серверах с тремя уровнями бэкапов, а для администратора личного кабинета компании действует двухфакторная авторизация. Решениями пользуются уже 500 компаний крупного и среднего бизнеса: «Билайн», МТС, Bosch, Superjob, Home Credit Bank и другие.

TalentTech — ИТ-холдинг в составе «Севергрупп». Принадлежность к большой группе компаний позволяет разрабатывать продукты с учетом потребностей клиентов в различных сегментах.

И, что важно, внедрение HCM-платформы экономит средства предприятия. Например, компания, в которой работает 60 тыс

человек, может сэкономить до ₽52 млн в год за счет одной только оптимизации HR-процессов. А сотрудникам становится доступен удобный сервис, позволяющий в любое время получить доступ к корпоративным материалам, узнать рекомендации для развития талантов и свой прогресс в целях, посмотреть результаты опросов.

Контур.Сайн

Что автоматизирует: документооборот.

Кому нужен: самозанятым, которые используют ЭДО и хотят подписывать документы онлайн.

Сколько стоит: от 990 ₽.

Сервис бесплатно выпускает электронную подпись через интернет и помогает наладить электронный документооборот. Это удобно для работы с заказчиками из разных регионов. Обычно нужно распечатать, расписаться, отнести документы на почту, а потом дождаться, когда вернётся копия с подписью клиента.

С помощью Контур.Сайн можно обмениваться документами и не дублировать их на бумаге. Можно удалённо подписывать договоры, технические задания, акты приёмки-передачи, соглашения и другие документы, для чего не нужна квалифицированная подпись. Такие документы будут юридически значимыми, их примет любой государственный орган.

В личном кабинете Контур.Сайн лежат все документы, которые надо подписать электронной подписью. Когда приходит новый документ, система присылает уведомление

Евгений Кузнецов

Юрист

Я сотрудничаю с заказчиками из разных регионов России. На каждый проект — отдельный договор, NDA и акт приёмки. Раньше я отправлял эти документы по почте, а с помощью Контур.Сайн удалось наладить ЭДО не выходя из дома.

Интеллектуальная система аналитики

Для комплексного анализа бизнес-процессов можно воспользоваться инструментом Sber Process Mining. Это интеллектуальная аналитическая система, которая исследует различные направления работы компании с помощью обработки Big Data и алгоритмов машинного обучения.

Возможности системы Sber Process Mining:

• детальная аналитика по большому количеству метрик;
• визуализация данных;
• составление рекомендаций по оптимизации процессов;
• сравнение реальной модели процесса с нормативной для определения качества работы;
• моделирование процессов в будущем с учётом существующих трендов и планируемой оптимизации.

В сфере продаж технология позволяет создать оптимальный сценарий работы и достичь следующих целей:

• уменьшить время обслуживания покупателя,
• увеличить конверсию,
• улучшить взаимодействие с клиентом на каждом этапе сделки.

Система анализа бизнес-процессов подходит для контроля эффективности сотрудников, управления расходами, выявления неправомерных действий и решения многих других задач.

Продукты из этой статьи:

SaluteSpeech Insights

Sber Process Mining

CloudShop

«ЕКАМ»

Главная страница сервиса «ЕКАМ»

Плюсы

В целом программа довольно стандартна:

• анализирует остатки — собственные и поставщиков,

• здесь есть касса — в аренду либо в собственность,

• анализирует продажи — выявляет как ходовой товар, так и залежавшийся,

• есть автоматическая выгрузка товаров на сайт пользователя,

• синхронизируется с площадками «1С-Битрикс», «Опенкарт», «Тильда» и другими.

Возможности программы «ЕКАМ»

Тарифы

За первую неделю работы с сервисом можно не вносить деньги, а при оплате сразу за год вы экономите сэкономить 20%.

Четыре платных тарифа выстроены с учетом нагрузки предприятия — от 1 200 до 4 800 рублей за месяц.

Тарифы сервиса «ЕКАМ»

Кому подойдет

«ЕКАМ» помогает провести автоматизацию складского учета. Если же вам необходим более широкий ассортимент опций, то можно рассмотреть другие варианты.

Postmypost

Что автоматизирует: работу в соцсетях.

Кому нужен: самозанятым, которые ведут соцсети.

Сколько стоит: от 468 ₽ в месяц. Можно использовать и бесплатно для 30 публикаций в месяц и с ограниченными опциями.

Сервис пригодится самозанятым, которые привлекают клиентов через соцсети. Он помогает заранее выстроить график публикаций и не отвлекаться на постинг.

Кроме автопостинга, Postmypost делает репосты из RSS-ленты сайта, автоматически удаляет посты по графику, проверяет тексты на ошибки перед публикацией. А аналитика помогает отслеживать результаты: на какие посты клиенты реагируют лучше, когда отправляют заявку, какой контент более виральный.

В Postmypost можно планировать публикации в календаре, выбирать необходимые соцсети для постинга, отвечать на комментарии и делать это всё в одном окне для всех площадок

Илья Кривенко

SMM-специалист

Я не могу размещать контент наугад, когда чувствую вдохновение. В SMM нужна стратегия, подкреплённая чётким графиком, поэтому я планирую все публикации заранее. Postmypost помогает мне объединить все соцсети в одной системе и выстроить календарь постов.

Как управлять продажами с помощью инструмента «Сделки»

«Сделки» — раздел для управления продажами. В нём можно посмотреть дату, когда поступила заявка, информацию о клиенте, сумму сделки, счёт на оплату. Также можно отследить, для какой сделки нужно подготовить документы или выставить счёт, а для какой — созвониться с клиентом, чтобы напомнить о платеже.

Просматривать сделки можно в виде канбан-доски или в виде списка. Канбан-доска удобна, когда нужно быстро просмотреть и оценить ситуацию с продажами, список — когда нужно найти информацию, например, о сделках определённого сотрудника или о заказах компании.

Процесс продажи можно автоматизировать. Например, настроить автоматическую отправку напоминания о платеже клиенту или отправлять сотрудникам напоминания о незакрытых сделках.

Чтобы сделки автоматически попадали в CRM из внешних источников, нужно настроить интеграцию — с почтой, Telegram, онлайн-чатами, Viber и программами для звонков. Также можно настроить импорт из Excel, «Google Таблиц» и так далее.

Канбан-доска в разделе «Сделки»Скриншот: «Битрикс24» / Skillbox Media

Чтобы создать новую заявку, нужно нажать кнопку «Создать» и заполнить форму — указать название сделки, её статус, сумму, дату завершения и контакты покупателя.

Мой налог

Что автоматизирует: налоги и отчётность, взаимодействие с ФНС.

Кому нужно: всем самозанятым.

Сколько стоит: бесплатно.

Программа автоматизирует любое взаимодействие с ФНС: от регистрации статуса, до уплаты налогов и получения справок. Все процессы происходят по клику, иногда даже автоматически — ходить в налоговую не нужно.

«Мой налог» умеет формировать и отправлять чеки клиентам. Так налоговая понимает: у самозанятого новая продажа. На неё приложение начисляет сумму налога и сообщает: «В этом месяце нужно оплатить столько-то». Можно настроить автоплатёж и тогда приложение само спишет налог со счёта.

Есть веб-версия программы.

Приложение само считает, сколько налогов нужно заплатить. Можно настроить автоплатёж

Часто задаваемые вопросы об автоматизации продаж

Каковы общие задачи автоматизации оптовых продаж?

Базовые функции, которые выполняют автоматизированные системы, независимо от вида коммерческой деятельности:

• эффективное ведение учета и контроля бизнес-процессов;
• обеспечение внутреннего документооборота;
• освобождение сотрудников от рутинных обязанностей;
• хранение информации и подготовка сводной аналитики;
• взаимодействие с клиентами и улучшение качества их обслуживания.

Какие процессы в бизнесе можно автоматизировать?

Современные технологии применимы практически в любом бизнес-процессе: продажи и закупки, управление персоналом и обучение сотрудников, разработка новых продуктов, документооборот, логистика, общее планирование, включая оценку рисков, и, конечно, IT-сфера.

Какие трудности возможны при внедрении автоматизации?

Следует быть готовым к возникновению проблем как объективного, так и субъективного характера.

Во-первых, многие люди с недоверием относятся ко всему новому, особенно если это нарушает привычный ритм работы

Здесь важно сразу показать сотрудникам, что автоматизация будет выгодна для них самих, освободив их от некоторых обязанностей.. Во-вторых, внедрение автоматизации, особенно в крупной компании, редко когда обходится без технических и организационных сбоев

Необходимо заранее планировать альтернативные алгоритмы, запасные варианты, а также настраивать сотрудников, чтобы они активно участвовали в отладке новых процессов.

Во-вторых, внедрение автоматизации, особенно в крупной компании, редко когда обходится без технических и организационных сбоев. Необходимо заранее планировать альтернативные алгоритмы, запасные варианты, а также настраивать сотрудников, чтобы они активно участвовали в отладке новых процессов.

В целом автоматизация работы отдела продаж — полезный шаг для развития любого бизнеса. Чем меньше времени сотрудники будут тратить на решение рутинных задач, тем больше возможностей у них появится для выполнения основной функции – взаимодействия с клиентами и организации сделок. Внедрение автоматизации ускоряет ход бизнес-процессов, улучшает их результативность, облегчает учет и контроль, а также проведение аналитики. В конечном итоге все это позитивно отражается на финансовых показателях деятельности организации.

Какие задачи решают системы автоматизации

Большинство систем автоматизации склада используют один из следующих подходов, определяющийся товарооборотом склада и особенностями товаров:

1. Номенклатурный учет применяется для небольшого товарооборота, где товарам не присваиваются отдельные категории.
2. Партионный учет используется для товаров с ограниченным сроком годности, в первую очередь в сфере HoReCa и продуктовом ритейле.
3. Сортовой учет подойдет для товаров, разделенных на сорта или категории.
4. Партионно-сортовой учет используется компаниями, которые предлагают широкий ассортимент товаров разнообразных категорий.

Независимо от подхода, WMS (warehouse management system) решения обычно выполняют сразу несколько задач для бизнеса. Среди них:

Учет товаров при поступлении. Автоматизация ускоряет обработку товаров при поступлении на склад. Для маркировки товаров используются портативные сканеры и принтеры, интегрированные с мобильными приложениями.

Учет остатков товаров на складе. Автоматизированная система учета продаж и остатков упрощает контроль над движением товаров и их распределением по точкам продаж.

Инвентаризация. Автоматизированные сервисы с использованием сканеров штрих-кодов делают процесс инвентаризации проще и снижают риск пересортицы.

Контроль движения товаров. Мобильное приложение с интегрированным сканером позволяет контролировать движение товаров: поставку, инвентаризацию и реализацию.

Автоматизация контроля персонала. Параллельно с контролем товаров, системы автоматизации склада помогают эффективнее контролировать работу сотрудников и пресекать попытки мошенничества.

Например, разработанное Surf корпоративное мобильное приложение для KFC помогает начальникам смен, менеджерам и региональным партнерам контролировать эффективность работы ресторана, соблюдение персоналом стандартов качество и корректное заполнение отчетов и чек-листов. Умная система распознавания лиц позволяет автоматически вести учет рабочего времени. Все это помогает менеджерам экономить до 10 часов рабочего времени при управлении заведением.

Что дает автоматизация продаж

Автоматизация продажи товаров и услуг включает в себя разные стороны, и можно разобрать на примерах, как это касается тех или иных категорий сотрудников компании:

Генеральный директор и топ-менеджеры

Для них наиболее важна возможность быстрого получения любых сведений, в частности:

• формирование общей отчетности – по отдельному подразделению и даже по конкретному работнику;
• отслеживание того, как протекают бизнес-процессы, насколько все идет по плану, а если возникают проблемы – то чем они вызваны;
• повышение стоимости компании благодаря формированию баз данных – в первую очередь сведений о клиентах.

Коммерческий директор

Как должностное лицо, руководящее продажами, он должен отладить процесс реализации продукции и постоянно получать информацию о том, как он проходит. Преимущества автоматизации процесса продаж:

• Минимизация человеческого фактора: каждый сотрудник выполняет свою роль в рамках заранее разработанной воронки продаж.
• Отслеживание выполнения KPI (ключевые показатели эффективности) всего отдела продаж и каждого менеджера по отдельности.
• Выявление проблем при взаимодействии с клиентами для оперативного их решения.

Директор по маркетингу

Обеспечивает продвижение продукции компании. Автоматизация процессов в сфере маркетинга и продаж дает возможности:

• выстраивания коммуникации с клиентами и постоянного поддержания контакта с ними: система хранит данные о покупателях, напоминает, когда нужно отправить им новую информацию, и т.д.;
• отслеживания результатов рекламных кампаний и оценки их эффективности. Также с помощью обработки статистических данных можно прогнозировать, какую отдачу принесут маркетинговые инвестиции.

Специалист по продажам

Даже обычному менеджеру автоматизация розничных продаж облегчает труд:

• Существенное сокращение времени на оформление документации и облегчение ведения документооборота.
• Отпадает необходимость запоминать всю информацию, касающуюся товаров и клиентов. Доступ к базе данных дает возможность делать потребителю адресное предложение, что повышает шансы на успешную продажу.
• Благодаря отслеживанию KPI сотрудник понимает, какие задачи ему необходимо решить, чтобы получить бонусную часть дохода.

Выполнение обновления

Для автоматического обновления программы выполним следующие действия:

Зайдем в меню «Администрирование — Интернет-поддержка и сервисы — Обновление версии программы», где расположены настройки обновлений:

Мы можем задать расписание проверки новых обновлений, например, при запуске программы или по заданному расписанию
Расписание можем настроить самостоятельно:

При нажатии ссылки «Обновление программы» откроется окно с проверкой обновления:

Здесь можно обновить конфигурацию и платформу.

Необходимо обратить внимание, является ли обязательным обновление платформы для использования новой версии конфигурации

Программа предупреждает об этом и если платформу требуется обновить обязательно, то отдельно конфигурацию обновить будет нельзя.

Это нужно для того, чтобы не возникло ситуаций, что конфигурацию обновили, но для работы требуется новая платформа, и без обновления платформы конфигурация работать не будет.

Важно учесть, что платформу нужно обновлять в таких случаях не только на клиентских местах, но и на сервере.

Для продолжения обновления ставим соответствующие флажки и нажимаем «Далее».

Откроется окно, в котором нужно выбрать способ установки обновления:. Можно установить обновление сразу, либо при завершении работы.
Также программа предупреждает о необходимости выполнить резервную копию, возможны варианты:

Можно установить обновление сразу, либо при завершении работы.
Также программа предупреждает о необходимости выполнить резервную копию, возможны варианты:

Если ранее резервная копия не была создана, необходимо обязательно её создать.
При нажатии кнопки «Далее» произойдет перезапуск программы.

После выполнения обновления выйдет окно с результатами: