Завод в аренду
Российский ритейлер DNS находится на финальной стадии переговоров с LG в отношении аренды ее мощностей по выпуску холодильников, стиральных машин и телевизоров в Подмосковье, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экс-топ-менеджера производителя бытовой техники и электроники Vestel Гусейна Иманова.
ООО «ЛГ Электроникс Рус» (принадлежит LG Electronics Inc) владеет земельным участком в поселке Дорохово в Рузском районе Московской области. Площадь участка — 102,256 тыс. кв. м, стоимость — около 46 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Вложения LG в подмосковный завод составили в пределах $500 млн.
По словам Иманова, DNS хочет локализовать сборку электроники в партнерстве с китайской Konka и эксклюзивно продавать технику бренда в своей сети.
По данным сайта компании Konka она производит телевизоры, стиральные машины, холодильники и другую бытовую технику в китайском городе Аньхой, а также имеет три зарубежные фабрики. Как утверждается на сайте компании, их продукция представлена в 110 странах. Электроника Konka уже продается в DNS.
Замена в команде лидеров
Одними из самых востребованных товаров в сегменте бытовой техники считаются холодильные камеры, стиральные машины и пылесосы. По данным РБК, в 2021 г. рейтинги продаж холодильников возглавляли LG с долей рынка в размере 12,6%, Indesit (12%), Haier (8,6%), Bosch (6,7%) и Атлант (6,5%). По итогам первого полугодия 2023-го китайский производитель Haier нарастил продажи до 14%, став самым популярным брендом в РФ. Indesit сохранил второе место, зато LG и Bosch покинули топ-5, уступив место российской компании «Бирюса» (6,6%) и турецкому поставщику Beko (6,2%). Белорусский «Атлант» после введения санкций только укрепил свои позиции.
Практически аналогичная ситуация сложилась на рынке стиральных машин. В 2021 г. лидерами продаж были LG, Samsung, Indesit, Candy и Haier. На данный момент Haier занял лидирующие позиции – на долю бренда приходится 16% продаж, в то время как показатель LG за последние два года снизился с 22% до 5,5%. Samsung, занимавший 10% ниши, уступил свою долю рынка Beko. Таким образом, летом 2023 г. пятерка лидеров выглядела следующим образом: Haier, Indesit, Beko, Candy и LG.
Наиболее значительные изменения произошли в сегменте пылесосов. Южнокорейский гигант Samsung, которого, казалось, было невозможно потеснить, покинул топ-5. При этом в 2021 г. каждый пятый российский покупатель выбирал пылесос Samsung. Также среди производителей, утративших лидерство, стоит отметить Philips и LG. С 2021 г. по 2023 г. свои доли продаж (9% и 4-5% соответственно) сохранили только Xiaomi и Tefal. Самым востребованным производителем пылесосов на текущий момент считается китайский Deerma, о котором в 2021-м большинство жителей РФ даже не слышало.
Адаптация торговых сетей
Санкции стали проблемой для российских магазинов, но уж точно не трагедией. По данным аналитиков Infoline, в 2022 г. россияне потратили на покупку бытовой техники и электроники 2,2 трлн руб., что на 15% меньше объема продаж в 2021-м. Крупные сети компенсировали первоначальные потери запуском собственных брендов: «М.Видео-Эльдорадо» продвигает линейки Novex и Hi, Ozon выпускает продукцию под маркой Hartens.
В 2022 г. ассортимент Novex и Hi насчитывал свыше 400 товаров, среди которых самыми популярными считаются морозильные камеры, холодильники, комбайны, печи. Развитие собственной торговой марки (СТМ) SunWind стало приоритетным направлением работы сети «Ситилинк»: в прошлом году линейка была расширена на 30%. На текущий момент SunWind охватывает 50 групп товаров.
Доля СТМ-продуктов крупных сетей быстро увеличивается. По данным Mobile Research Group, в 2021 г. количество СТМ-товаров составляло 10% от общего объема техники, в 2022-м показатель вырос до 20%. В денежном эквиваленте объем ниши увеличился с 5% до 12% за аналогичный период.
Чаще всего СТМ-техника производится в Китае, что не мешает ей конкурировать с товарами брендов из КНР, так как продавцы могут самостоятельно устанавливать цены и запускать акции. При этом консультанты куда активнее рекламируют перед покупателями продукцию сети.
Суммарная выручка 10 крупнейших торговых сетей в 2022 г. составила 1,72 трлн руб., что на 1,7% больше, чем в 2021-м. Лидерство в сфере объема продаж уверенно удерживает сеть DNS, завершившая 2022 г. с выручкой в размере 601 млрд руб. При этом с 2021-го по 2022-й компания нарастила продажи как минимум на 50 млрд руб. Вторую позицию в списке удерживает «М.Видео-Эльдорадо» с результатом в 402,5 млрд руб. Правда, в 2021-м продажи сети были несколько внушительнее и приближались к отметке 500 млрд руб.
Санкции оказались точкой роста для маркетплейса Ozon, объем продаж которого в 2022-м составил 161,4 млрд руб. За прошедший год компания увеличила выручку почти в 2 раза. Успех конкурента повторили Wildberries и Яндекс. Маркет: за 2022 г. выручка обоих сервисов превысила 100 млрд руб., хотя в 2021-м оба едва преодолели рубеж в 50 млрд.
Прорыв объясняется довольно просто: отсутствие привычных товаров на полках спровоцировало рост интереса к электронной торговле. Население, проникшееся доверием к онлайн-покупкам во время коронавирусной пандемии, начало массового приобретать технику через популярные сервисы, позволяющие покупать не только новые, но и б/у-товары.
Спад российского производства
Несмотря на то, что РФ покинули бренды мирового уровня, отечественному производству бытовой техники далеко до бесспорного лидерства на собственном рынке. По данным ЕМИСС, с 2018-го по 2022-й выпуск холодильников в РФ сократился на 31%, стиральных машин – на 38%, электрических плит – на 26%.
Спад прослеживается не во всех категориях: объем производства российских вентиляторов вырос на 76%. Выпуск электрических чайников увеличился почти в 4 раза. По мнению экспертов Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), общеотраслевое снижение объема российского производства бытовой техники в 2022 г. оставило 40%. При этом в 2021 г. ниша продемонстрировала краткосрочный прирост в размере 12%.
По словам главы ИРПЭ Натальи Назаровой, спад в отрасли вызван тем, что зарубежные бренды перестали задействовать свои производственные мощности в РФ. Также отечественные предприятия испытывают дефицит иностранных комплектующих. Bosch перестала ввозить в РФ детали, сославшись на экспортные ограничения. LG планирует перенести мощности в Казахстан или Узбекистан. Electrolux продал права на обслуживание своей продукции отечественным предпринимателям. По информации ИРПЭ, российское направление Electrolux будет перезапущено под местным брендом Vard.
Год спустя
Исследования компании «Холодильник.Ру» показали, что в течение первого квартала 2023 г. объем продаж стиральных машин и холодильного оборудования в РФ составил 25,3 млрд руб. и 24,6 млрд руб. соответственно, что на 25% и 32% меньше, чем показатели за аналогичный период 2022 г.
Эксперты связывают снижение объема продаж с уменьшением спроса — ажиотаж весны 2022 г. привел к насыщению рынка. Проще говоря, жители РФ, опасаясь проблем, связанных с резкими скачками курса валют, купили столько техники, что в 2023 г. просто в ней не нуждаются. Считается, что к концу года падение спроса составит 20–25%.
Одновременно усилилась потребность в услугах по ремонту техники. По данным 47news, в течение 2022 г. спрос на ремонт крупной и мелкой техники увеличился на 76% и 43% соответственно.
По мнению РАТЭК, суммарный спад емкости отечественного рынка бытовой техники с 2022-го по 2023-й достигнет 68 млрд руб. На снижение спроса повлиял и рост цен. В числе наиболее подорожавших товаров холодильники и кондиционеры: их стоимость увеличилась в среднем на 20%. Цены на стиральные машины выросли на 15–20% по сравнению с показателями 2021 г.
Специалисты считают, что скопление непроданного товара на складах сыграет только на руку продавцам, так как спрос восстановится. При этом не факт, что к этому времени будет налажено импортозамещение или возобновлены отношения с покинувшими рынок поставщиками.
Схема параллельного импорта, подразумевающая реализацию товара без согласия производителя, не смогла компенсировать последствия отказа иностранных брендов работать с российскими продавцами. Серый импорт сопровождается значительным усложнением транспортировки, а значит, повышением расходов на логистику и увеличением сроков поставок. Плюс ко всему техника, ввозимая неофициально, часто не адаптирована под российского потребителя. Также на данные товары не распространяется гарантия и сервисное обслуживание.
LG в России
LG остановила поставки в Россию и заморозила производство в Дорохово в 2022 г. Уже к июлю 2022 г. доля южнокорейского производителя на российском рынке обвалилась вдвое — до 10,1%.
В феврале 2023 г. стало известно, что российскими заводами, покинутыми западными вендорами, интересуются производители бытовой техники из России и Китая, например, китайский Hisense.
А в мае 2023 г. LG внезапно возобновила набор персонала в нашей стране. Выглядело это так, что компания передумала покидать российский рынок. Об этом писал CNews. По мнению управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко, LG «оставляет для себя возможности снова начать полноценную работу в России», когда действующие санкционные ограничения будут частично или полностью сняты.
Завод между тем простаивает. Один из собеседников «Коммерсанта» полагает, что на подготовку сделки с DNS, повлиял риск передачи его в управление государству. Минпромторг, будучи заинтересованным в максимальной загрузке всех имеющихся производственных мощностей в стране, требовал от LG и Samsung возобновить работу заводов или продать их другим игрокам.
Выгоды сторон
Иметь локальное производство, даже взятое в аренду, выгоднее, чем импортировать продукцию в Россию, так как при пересечении границы дистрибутор обязан заплатить за бытовую технику пошлину, сказал изданию гендиректор бренда Kuppersberg Дмитрий Шашкин. По его мнению, DNS может как сама работать с Konka и эксклюзивно продавать бренд в своей сети, так и сдавать мощности LG в субаренду.
Фото: LG
DNS планирует начать производство китайской бытовой техники на простаивающем заводе LG
Для китайского вендора, считает Иманов, это тоже выгодная сделка, «поскольку при производстве техники внутри страны стоимость логистики значительно снижается, что влияет и на конечный ценник».
Правда другой источник газеты среди поставщиков электроники заметил, что арендовать мощности выгодно только в том случае, если компания будет производить товары первой цены. Konka придется переплачивать за контрактную сборку на мощностях LG, из-за чего бренду будет сложнее конкурировать с китайскими Hisense и Haier. У последней есть собственное производство по выпуску холодильников и морозильного оборудования в Набережных Челнах.
«Поскольку многие ушли»: «М.Видео» сливается, а DNS уже закрыла около 150 магазинов
Рубрика: Бизнес
13.12.2022
Подконтрольная Саиду Гуцериеву группа «М.Видео-Эльдорадо» объединяет сети под новым брендом «Эльдорадо + М.Видео», чтобы повысить их экономическую эффективность. Участники рынка считают решение логичным в текущих условиях и уверены, что группа закроет часть магазинов по крайней мере там, где бренды присутствуют в одном торговом центре. Сети начали сокращать и другие крупные ритейлеры электроники: около 150 магазинов закрыла DNS, а «Ситилинк» сместила вектор развития на онлайн-продажи, сообщает «Коммерсант».
В группе «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что объединяют бренды магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо». Теперь магазины будут называться «Эльдорадо +М.Видео». Компания сливает программы лояльности, также в магазинах будет общий сток техники.
— Объединение брендов по ряду направлений, включая IT, логистику и маркетинг, уже способствовало экономической эффективности и оптимизации инвестиций,— пояснил главный операционный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли.
Слияние брендов позволит привлечь новых покупателей, а посещаемость увеличится на 10–15%, надеются в ритейлере: «По итогам пилотного периода мы примем решение о масштабировании нового формата». Всего у группы 601 магазин «М.Видео» и 647 магазинов «Эльдорадо» в 369 городах, в том числе во Владивостоке. «Тянуть два бренда исходно выглядело странным решением»,— считает один из топ-менеджеров крупного ритейлера
Раньше две сети отвечали за разные сегменты, объясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Эльдорадо» больше акцентировала внимание на бюджетной технике, а «М.Видео» — на высоком ценовом сегменте. Но поскольку многие бренды ушли из РФ, разница между сегментами сгладилась»
Эксперт считает, что группа может закрыть часть магазинов.
С начала года ряд ритейлеров электроники и бытовой техники сокращал сети и переносил фокус на онлайн-продажи. Так, DNS закрыла около 150 точек в разных городах, а «Ситилинк» сместила вектор развития в онлайн. В ритейлере не уточнили, будут ли закрывать магазины. Онлайн постепенно наращивает долю в общей структуре продаж, подтверждают в МТС, уточняя, что при этом около 80% покупателей сети предпочитают забирать товар из торговой точки. В «МегаФоне» называют розницу основным каналом продаж.
Спрос на рынке потребительской электроники в этом году сократится примерно на треть, что в ближайшей перспективе «приведет к трансформации розницы», считает управляющий партнер ГК F+Tech Алексей Мельников: «Мы увидим паритет между онлайн- и офлайн-продажами. Крупная розница продолжит переориентировать магазины на формат шоурумов и наращивать собственный e-commerce». С этим согласен Михаил Бурмистров: «Тенденция закрытия офлайн-точек продолжится либо магазины начнут переходить на гибридный формат, где присутствует как офлайн-магазин, так и дарксторы для онлайн-заказов».
Фото Юрия МАЛЬЦЕВА (из архива)
Главные новости PortoFranko – в Telegram
Канал Лады Глыбиной – частное мнение PortoFranko – в Telegram
Трансформация рынка и обратная сторона роста e-commerce
Популяризация онлайн-продаж бытовой техники привела к снижению количества офлайн-магазинов. Суммарно число торговых точек в российских городах-миллионниках уменьшилось на 5% с 2022 г. по 2023 г. По данным 2ГИС, с 2021-го по 2022-й количество магазинов выросло на 11%.
В Москве, Петербурге и Красноярске – трех городах РФ с наибольшим количеством магазинов бытовой техники – число точек за 2022 г. снизилось на 5,8%, 6,5% и 4,3% соответственно. В прошлом году количество магазинов выросло только в 5 из 16 городов-миллионников, в их числе Ростов-на-Дону (+9%), Челябинск (+5%) и Омск (+4,4%).