«Цифра» нужна не всем
Уничтожение своей офлайн-сети тем или иным крупным всероссийским банком – это не стремление уйти с рынка, а показатель того, что он хочет стать более современным и цифровым. У некоторых банков, например, у «Тинькофф», и вовсе нет ни одного отделения – все вопросы клиент решает через мобильное приложение или звонок в техподдержку.
Но все же посещение офлайн-офиса любого банка – по-прежнему весьма востребованный способ взаимодействия россиян с выбранной ими финансовой организацией. Такого мнения, пишет издание, придерживается председатель правления ассоциации «Национальный платежный совет» Александр Линников. «Традиционные банковские сервисы, предполагающие личное общение с клиентами, остаются востребованными», – заявил Линников, подчеркнув, что офисы банков востребованы в населенных пунктах, где качество связи и доступа в интернет пока далеко от идеала. «Кроме того, есть еще прайвет-банкинг, где вне зависимости от качества связи значение личного общения крайне велико», – добавил он.
Также следует отметить, что далеко не все россияне могут освоить мобильное приложение банка. К примеру, людям с ограниченными возможностями может быть крайне тяжело взаимодействовать со смартфоном, и им удобнее посетить отделение банка.
Почему Райффайзенбанк остался?
Райффайзенбанк — российское подразделение австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Это ее крупнейший в Восточной Европе бизнес — активы Райффайзенбанка в марте 2022-го составляли €26,9 млрд (порядка 1,6 трлн рублей). Банк входит в топ-10 крупнейших банков нашей страны и включен российским регулятором в список системно значимых.
В течение года Райффайзенбанк работал, как обычно. Резких телодвижений никто не делал, свежих заявлений о намерениях тоже не поступало. Тем более что осенью 2022-го банк, так же как и другие крупные иностранные «дочки», правительство включило в список финансовых организаций, все сделки с активами которых (в случае участия в них «недружественных» иностранцев) требуют специального разрешения со стороны властей. Тем самым путь к отступлению для австрийских владельцев бизнеса был максимально осложнен.
Но не только это обстоятельство, сделавшее почти невозможным безболезненный исход из России, стало причиной скромного молчания западных акционеров Райффайзенбанка.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Все это время банку удавалось избегать санкций (а они наложены на 10 банков из 13 системно значимых). Ему — одному из немногих крупных игроков российского рынка — не отключили доступ к межбанковской системе передачи информации SWIFT. Это позволяло банку в течение года не только спокойно проводить трансграничные операции, как и раньше, но и многократно наращивать их обороты.
По данным Financial Times, через Райффайзенбанк проходит 40–50% переводов из России в другие страны.
Средства клиентов банка за год прибавили 36%. Как говорил английский профсоюзный деятель XIX века Томас Джозеф Данниг (его цитату растиражировал Маркс в своем «Капитале»), «…раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы».
Очевидно, что все это время RBI стояла перед очень сложным выбором: приняв логичное с точки зрения западного собственника решение о выходе из капитала Райффайзенбанка, ей пришлось бы в буквальном смысле «резать курицу, которая несет золотые яйца». Хотя и вывести из России полученную прибыль в силу российских ограничений акционеры сейчас тоже не могут.
Последствия плана для группы
В результате снижения деловой активности в России станет снижение доходов, получаемых от бизнеса в России, признает группа. «RBI ожидает, что решение о дальнейшем снижении деловой активности в России повлияет на клиентов RBI. Мы предпримем все возможные меры для поддержки наших клиентов», — заверяет она.
Спустя год после введения масштабных западных санкций лишь немногие иностранные банковские группы смогли продать свой бизнес в России, и то с большими убытками. Для большинства банков, пытающихся выйти из российского бизнеса, надежды на быстрые сделки были разрушены, особенно после указа президента России Владимира Путина о том, что иностранные владельцы из «недружественных» стран не могут совершать сделки по продаже активов в стране без его одобрения. В этом списке 45 иностранных банков, и Райффайзен банк есть среди них.
Группа действительно ведет обсуждения о выходе с рынка, следует из сообщений местных австрийских СМИ. Однако она неоднократно признавала, что ей сложно это сделать. В середине марта австрийское издание Falter писало, что топ-менеджмент RBI обсуждал потенциальный обмен активов в России со Сбербанком, чей европейский бизнес Sberbank Europe оказался заморожен, ссылаясь на документы, подготовленные ко встрече сотрудниками RBI. В документах говорилось, что возможное соглашение со Сбербанком позволит сторонам решить вопросы о компенсации собственнных потерь: Сбербанк сможет нивелировать убыток от потери Sberbank Europe, а RBI — невозможность получения дивидендов от российской «дочки».
Сегодня выступая на собрании акционеров CEO RBI Йоханн Штробль подтвердил, что группа теоретически обсуждает возможный обмен активами со Sberbank Europe.
«Мы приняли приглашение представить теоретические соображения по поводу возможного обмена активами, но это пока теоретическое обсуждение и больше нечего сказать о нем», — цитирует его «Интерфакс».
А что потом?
«Если Райффайзенбанк уйдет из России, то страны Евросоюза, пока они осуществляют импорт из РФ, оставят рабочие каналы для его оплаты. Но так как ЕС стремится в течение нескольких лет полностью уйти от зависимости в российском импорте, то и полное окончание работы SWIFT в России весьма вероятно», — полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов.
Фото: SWIFT
Он напоминает о том, что процесс самостоятельного отказа от SWIFT на российском рынке идет полным ходом: ЦБ РФ уже принял решение с октября отключить SWIFT от переводов внутри России, информация между банками будет передаваться через собственные системы, а также посредством Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.
Альтернативой SWIFT выступают российская СПФС, которой пользуются уже 12 стран, система INSTEX, при помощи которой осуществляется торговля с Ираном, а китайским аналогом SWIFT выступает межбанковская платежная система CIPS, к которой подключено 106 стран. «Насколько эти системы позволят полноценно заменить SWIFT, будет видно на практике, — говорит эксперт. — Но стоит отметить тренд на снижение торгового оборота с Западом, а рост — с Востоком, где они активно применяются».
Вероятно, после выхода европейской банковской группы из капитала Райффайзенбанка больше не останется препятствий для введения против него санкций и отключения от SWIFT, согласен гендиректор аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев.
При этом в России остаются и другие иностранные «дочки» (в том числе и те, что заявляли о своем желании уйти из страны, но до сих пор не смогли этого сделать). Они также осуществляют трансграничные платежи без препятствий в виде санкций и также все еще пользуются возможностями SWIFT, хотя масштабы их деятельности несравнимы с масштабами Райффайзенбанка. «Тем не менее без него будет действительно тяжело. Прямой альтернативы на сегодняшний день нет», — считает Самиев.
Ксения Якушкина из «Эксперт РА» смотрит на ситуацию более оптимистично. «Большинство крупнейших банков потеряли возможность проводить трансграничные операции с западными странами ввиду попадания в различные санкционные списки, однако банки за пределами первой десятки также имеют установленные корреспондентские отношения с зарубежными партнерами. Так что даже в случае ухода Райффайзенбанка с российского рынка возможности для платежей сохранятся», — отмечает она.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
В то же время пользоваться такими возможностями становится труднее, поскольку у организаций и физлиц появляется необходимость открывать новые счета в разных банках для осуществления расчетов
Сами же банки, имеющие возможность проводить трансграничные операции с западными странами, по понятной причине не особенно стремятся рекламировать свои услуги, приглашая к себе новых российских клиентов: в любой момент это может привлечь внимание из-за рубежа и повлечь за собой последствия. . Кроме того, напоминает Самиев, бизнес наверняка воспользуется посреднической схемой, при которой транзакции в Европу будут идти двумя шагами: через перевод в третью страну в банк, имеющий корреспондентские отношения с банками Евросоюза
Кроме того, напоминает Самиев, бизнес наверняка воспользуется посреднической схемой, при которой транзакции в Европу будут идти двумя шагами: через перевод в третью страну в банк, имеющий корреспондентские отношения с банками Евросоюза.
Если российский рынок лишится крупнейшего игрока на рынке трансграничных платежей и переводов в западные страны, это, безусловно, не лишит бизнес и «физиков» всех возможностей взаимодействовать с контрагентами из недружественных стран. Частично роль «мостика» между Россией и Европой возьмут на себя оставшиеся в стране «дочки» иностранных банков. Частично — небольшие банки, не попавшие под санкции, но имеющие корреспондентские связи в западном мире. Однако надо понимать, что для массового клиента тех условий, которые давал Райффайзенбанк, они создать, скорее всего, не смогут.
В этом смысле роль Райффайзенбанка переоценить сложно. Однако эксперты призывают не печалиться заранее: даже если австрийские акционеры примут бесповоротное решение о выходе из капитала российского банка, этот процесс будет очень долгим. И, судя по всему, за это время будут найдены оптимальные выходы из положения.
Новости по тегу: Райффайзенбанк
СберБанк занял первую позицию в рейтинге: Глава СберБанка Герман Греф назвал здравоохранение, образование и построение систем управления теми сферами, где искусственный интеллект даст наибольшие прорывы. Наблюдательный совет СберБанка переизбрал Германа Грефа главой банка на новый четырехлетний срок. СберБанк представил новую версию генеративной модели для творчества — Kandinsky 3. ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества со звонками россиянам в приложениях площадок для объявлений — за счет связи через знакомый сервис аферистам удается вызвать доверие у жертвы и похитить ее средства. Банк «ФК Открытие» на третьей позиции в медиарейтинге: Согласно исследованию банков ВТБ и «Открытие», две трети россиян намерены встречать Новый год дома, при этом на покупку подарков больше половины респондентов намерены потратить до 10 тысяч рублей.
СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» провели опрос среди 1 220 россиян на тему их отношения к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Только половина опрошенных периодически вспоминает о необходимости уделить внимание своему сердцу. При этом две команды, менторами которых были назначены эксперты банка, заняли 1-е и 3-е места на финале проходящего в рамках форума хакатона
Предприятие задолжало 4,3 млрд рублей.
Если разделение состоится, в Вене владельцы RBI зарегистрируют новую компанию, получив по одной акции на каждого владельца. В RBI заявили, что сократили некоторые операции в России, но обязаны сохранить операционную деятельность для поддержки клиентов и своих 9 тыс. В середине марта австрийский Raiffeisen Bank заявлял про «продуманный выход» из бизнеса в России, а в конце марта объявил о принятом решении продать российскую «дочку» либо вывести её из периметра группы RBI.
RBI по-прежнему рассматривает возможность продажи активов в России, добавил Штробль. Он указал, что неформальное изучение ситуации показывает, что группа больше продвинулась в вопросе продажи, чем в части spin-off. Штробль подтвердил интерес со стороны потенциальных покупателей к российскому банку. Вместе с тем он отметил, что любая продажа российского подразделения приведет к значительным убыткам для группы. Он также рассказал, что Райффайзенбанк с разрешения ЦБ досрочно погасил внутригрупповые суборды с учетом высоких нормативов достаточности капитала.
Это не удивительно: российская дочка приносила австрийской группе половину чистой прибыли. Но были и свои нюансы. В частности, банк обязали оплатить налог «на сверхприбыль», который решили ввести по сути «задним числом». Думаю, австрийцам такие фокусы пришлись не по душе. Не все знают, что 28 июля 2023 Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль компаний. Согласно документу, налог взимается с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021—2022 гг.
Так вот, Райффайзенбанк, согласно данным годового отчета, попал на дополнительный налог на сверхприбыль в размере 50 миллионов евро без скидки за досрочную выплату сумма бы была 100 миллионов евро. Закроется ли банк, отзовут ли у него лицензию?
Почему Райффайзенбанк уходит из России
Западными странами введены жесткие санкции против России еще в марте прошлого года, многие компании добровольно ушли с рынка, опасаясь репутационных потерь. Однако, Райффайзенбанк долго не хотел присоединяться к санкциям, так как бизнес в РФ приносит австрийской группе Raiffeisen самые большие доходы.
Руководство Raiffeisen Bank International еще 17 марта объявило, что рассматривает пути выхода с российского рынка, но с тех пор не слишком продвинулась в реализации своих намерений. За это время Райффайзенбанк стал крупнейшей кредитной организацией, осуществляющей транзакции из России в долларах и евро.
Наконец, у акционеров возник вопрос все-таки Райффайзенбанк закрывается или нет в 2023 году?
Что сподвигло группу Raiffeisen принять окончательное решение:
- миноритарные акционеры (с небольшими пакетами акций), которые владеют в совокупности примерно 41% акций компании, объявили, что намерены поднять вопрос на собрании акционеров;
- Европейский центральный банк прямо потребовал уйти с российского рынка;
- Минфин США в середине февраля начал расследование.
Уйдет ли Райффайзенбанк из России в 2023 году? Скорее всего, да, потому что продолжение деятельности несет большие риски.
Варианты ухода Райффайзенбанка из России
Генеральный директор RBI Йоханн Штобль обозначил два пути: продажу бизнеса или его выделение из группы.
Специалисты выделяют следующие варианты реализации этого плана и возможные трудности:
- продажа активов. Здесь препятствий несколько: высокая цена бизнеса, Райффайзенбанк – очень крупный банк, который за последний год накопил солидные нераспределенные дивиденды, их нельзя было выдавать, так как выплаты «недружественным» странам ограничены. Потенциальных покупателей найдется немного. Также для продажи иностранных активов потребуется разрешение специальной комиссии и соблюдение условия – предоставление скидки 50% от цены, определенной независимым оценщиком, и уплата 5-процентного «налог на продажу» в российский бюджет;
- выделение российского бизнеса в отдельную компанию, это дорогостоящее, но более реализуемое мероприятие;
- выделение российского банка и продажа его менеджменту с вариантом возврата на рынок;
- скрытый обмен активами со Сбербанком, который потерял все дочки в Европе (в Вене тоже). Представители Сбербанка эти новости не комментировали.
Таким образом, вероятно действительно Райффайзенбанк уходит из России в 2023 году, новости на сегодня – RBI некоторую банковскую деятельность в России намерено сохранить, чтобы не потерять лицензию. Но операционная деятельность сильно сократится.
Особенно это повиляет на трансграничных переводы, проводящие способности расчетов в твердых валютах сократятся вдвое. Новый владелец или банк, скорее всего, сразу попадут под западные санкции.
Австрийская Raiffeisen Bank International отложила уход из России на конец 2023 года
Давление началось после визита в феврале в Вену американского чиновника по санкциям, который выразил обеспокоенность по поводу бизнеса RBI в России, рассказали источники агентства. В Raiffeisen тогда назвали возможность проведения такой сделки «теоретическим соображением». В ЦБ заявили, что не получали обращений по этому вопросу.
Кроме полной продажи, полагает господин Штробль, возможно уменьшение доли ниже контрольной.
По словам Андрея Лаврова, этот вариант имеет смысл, если группа примет решение остаться в России или сделать выход из бизнеса в стране более мягким. Формальная потеря контроля при продаже доли может нивелировать положительный имиджевый эффект от продажи актива для группы RBI, поскольку контроль или существенное влияние материнской группы на российский банк будет оцениваться не только по участию в уставном капитале, но и по другим показателям в том числе вложениям в российский банк, включая субординированные кредиты и прочие финансовые вложения, которые могут потенциально позволить группе влиять на банк. Миноритарная доля в российском банке, поясняет господин Лавров, будет стоить меньше, чем мажоритарная контролирующая , и в случае продажи только части акций могут возникнуть сложности в продаже оставшейся небольшой доли в банке.
Продажа большей части акций российскому покупателю и сохранение австрийской группой только миноритарной доли в российском банке не будет означать прекращения давления на группу RBI в ЕС. Ранее DK.
Не отображаются ни карты, ни счета. Справедливости ради стоит отметить, что приложение предупреждает о возможном сбое — сверху выскакивает табличка с извинениями и уверением, что делают всё, чтобы максимально исправить ситуацию. При этом можно совершенно спокойно расплатиться картой — сбой на прохождение платежей, видимо, не повлиял.
Когда я разговаривала со специалистом службы взыскания долга, Брежневым С. Но, проходит неделя, две, и приставы списывают у меня с карты исполнительский сбор. Я звоню Брежневу — он тогда еще отвечал на мои звонки. Приезжаю к приставу — ничего. Еду в банк, заказываю справку, с девочками прописываем что именно мне надо — приходит справка о погашении долга. И так — два раза. Брежнев уже не отвечает. Я жду. Так прошли 3 месяца.
Я снова звоню и на этот раз попадаю на Саксина Е. Этот загадочный специалист на месте г. Тюмень , говорит, что отзыв исполнительного листа был сделан сразу. Я дозваниваюсь приставу — нет, не было. И этот какой-то заколдованный круг не заканчивается.
Сбербанк растворяется в «цифре»
В России за первые четыре месяца 2023 г. закрылось более 180 отделений Сбербанка – крупнейшего банка в стране по числу клиентов. Как пишет «Коммерсант», Сбербанк стремительно сокращает свое присутствие в офлайне, в то время как его прямые конкуренты, напротив, пытаются упростить россиянам доступ к своим сервисам и открывают новые отделения.
К маю 2023 г. дошло до того, что суммарное число дополнительных офисов российских банков, без учета Сбербанка, превысило количество отделений самого Сбербанка – 12,09 тыс. против 12,07 тыс. соответственно. Об этом говорит официальная статистика Центробанка, и этот случай – первый с начала 2021 г.
Основных причин тут две: другие банки развивают свои региональные офисные сети, а Сбербанк интенсивно ее «оптимизирует». Темпы такой «оптимизации» впечатляющие – по информации издания, в последние месяцы Сбербанк закрывала по 40-60 отделений ежемесячно.
Фото: Сбербанк
Сбербанк приучает россиян взаимодействовать с ним по-новому — через банкоматы и техническую поддержку
Впрочем, первым четырем месяцам 2023 г. не удалось потягаться в этом плане с началом осени 2022 г. Если первая треть 2023 г. ознаменовалась исчезновением 186 отделений, то только за один сентябрь 2022 г. их стало меньше на 527.
«Все побежали — и я побежал»
Объем и жесткость санкций, введенных в отношении России, сильно напугали иностранные банки. Большинство из них весной-летом 2022 года заявили о решении покинуть российский рынок. Кому-то это удалось, а кто-то «в процессе» до сих пор.
Среди тех, кто практически полностью прекратил деятельность в России, оказался Citi. В августе 2022 года банк объявил о том, что сворачивает свой бизнес как с розничными клиентами, так с малыми и средними предпринимателями. Следом, в октябре, Citi уже заявил о том, что в начале 2023 года прекратит предоставлять практически все услуги и сервисы уже корпоративным клиентам.
Кроме того, быстро продать свой российский актив удалось английскому HSBC и американскому Goldman Sachs. В апреле 2022 года французская финансовая группа Societe Generale с большим дисконтом (по слухам, 0,2–0,3 стоимости капитала — 40–60 млрд рублей) продала свою российскую «дочку» — Росбанк — концерну «Интеррос» Владимира Потанина. В мае группа российских инвесторов купила у чешской PPF Group банк «Хоум Кредит».
ЮниКредит Банк, принадлежащий итальянской банковской группе UniCredit, одним из первых заявил о своем желании покинуть Россию, однако так и не смог этого сделать: продавать российский актив «за рубль» итальянцы не захотели, а желающих купить его по более-менее рыночной цене не нашлось. Вскоре российское правительство запретило сделки с долями иностранцев из недружественных стран в ряде финансовых организаций, в список которых был включен и ЮниКредит Банк. Теперь перспектива легкого выхода UniCredit Group из его капитала выглядит совсем уж иллюзорной.
Фото: Zuma / TASS
ОТП Банк, которым владеет одноименная венгерская банковская группа, долго не делал никаких заявлений. Однако в августе 2022 года в своем отчете упомянул планы о прекращении бизнеса в стране. Новый инвестор не найден, ход процесса никак не освещается.
Россию также покинули некоторые банки с не столь громкими именами — шведский Икано-банк (работал с связке с IKEA), казахстанский Москоммерцбанк, итальянский РН-Банк, немецкий Мерседес-Бенц-банк Рус.
Альтернативное обслуживание, которое работает не всегда
В Сбербанке сообщили «Коммерсанту», что в небольших населенных пунктах отказываются от классических офисов в пользу так называемых «альтернативных форматов обслуживания». К ним в банке отнесли банкоматы и мобильные офисы, а также возможность снять наличные деньги с карты на кассах в магазинах. Такое замещение происходит «в случае длительной невозможности подбора помещения или персонала».
Причина закрытия офисов в крупных городах, по версии Сбербанка, иная. Если то или иное отделение фиксирует небольшой поток клиентов, и если «в шаговой доступности» от него имеется более крупное представительство с хорошим клиентопотоком, и «в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор продуктов и сервисов, услуги такого офиса переносятся в более крупный соседний», – заявили изданию представители банка.
Открытым остается вопрос, что именно считать «шаговой доступностью». В некоторых городах-миллионниках на юге России отделения Сбербанка находятся на расстоянии двух-трех километров друг от друга, что составляет несколько остановок общественного транспорта.
Подчеркнем, что количество банкоматов в России, как и число отделений Сбербанка, тоже постоянно стремится к сокращению. Для сравнения, на начало ковидного 2020 г. таких устройств в стране насчитывалось около 202,6 тыс., из которых 131,9 тыс. позволяли снимать наличные (статистика Банка России). На 1 января 2023 г. их осталось 179,7 тыс. и 114,3 тыс. соответственно. Другими словами, россиянам стало сложнее не только искать «альтернативные форматы» обслуживания, но и снимать деньги со своих счетов.
Тучи сгущаются
В феврале 2023-го для Райффайзенбанка прозвенели первые тревожные звоночки. Из статьи Reuters стало известно, что Минфин США инициировал проверку в RBI из-за ее бизнеса, связанного с Россией. По данным агентства, в январе 2023 года австрийские акционеры Райффайзенбанка получили запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). В нем содержалось требование разъяснить детали платежного бизнеса и его процессов, связанных с российско-украинским конфликтом. Также OFAC потребовало предоставить информацию о деятельности ряда конкретных клиентов российского подразделения. Reuters утверждало, что факт участия OFAC в расследовании деятельности RBI сильно обеспокоил европейских финансовых регуляторов.
На фоне таких новостей разговоры об уходе из России зазвучали все отчетливее. «С одной стороны, у нас очень, очень хорошие результаты, но, с другой, — огромные проблемы», — цитировала признание исполнительного директора Raiffeisen Йоханна Штробля газета Financial Times. И, хотя официальные власти Австрии намеренно дистанцировались от проблем своей крупнейшей национальной финансовой группы («RBI в конечном итоге должен сам принять решение о том, как он себя здесь ведет», — сказал газете Der Standard глава австрийского МИДа Александер Шалленберг), тема выхода RBI из капитала российского Райффайзенбанка приобрела отчетливо политический окрас.
Йоханн ШтробльФото: Imago / TASS
Ожидания неизбежного усилились после того, как в прессу просочилась информация о переговорах руководства RBI со Сбербанком: по данным немецкого новостного портала Falter, стороны обсуждали возможный обмен чистой прибыли Райффайзенбанка за 2022 год на активы зарегистрированной в Австрии «дочки» Сбера — Sberbank Europe. Это фиксирует понимание того, что процесс «развода» RBI с российской частью бизнеса так или иначе уже запущен.